Hazine, 2019 dış borçlanmasının yüzde 80'ini tamamladı
Nisan 2029 vadeli dolar cinsi eurobondun yeniden ihracını 1 milyar dolar borçlanma ile tamamlayan Hazine, tahvil yoluyla 2019 yılı dış borçlanmasının yüzde 80'ini yılın ilk çeyreğinde tamamlamış oldu.
Abone olHazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan 2029 vadeli dolar cinsi
eurobondun yeniden ihracını 1 milyar dolar borçlanma ile
tamamladı.
Bankacılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre ilk getiri
beklentisi yüzde 7.25 civarı olarak açıklanan ihraçta nihai nihai
getiri yüzde
7.15 oldu.
Hazine ilgili tahvilin ilk ihracını Ocak ayında
gerçekleştirmiş ve 2 milyar dolar borçlanma sağlamıştı. Yeniden
ihraç edilen
tutarla birlikte bu tahvilin tedavüldeki toplam tutarı 3 milyar
dolara
yükseldi.
İlgili tahvilin ilk ihracının tamamlandığı Ocak ayı başında
tahvilde kupon oranı yüzde 7.625, yatırımcıya getiri ise yüzde 7.68
olarak
belirlenmişti. Böylece yaklaşık 2 ay sonra yapılan yeniden ihraçta
ise getiri
53 baz puan gerileyerek yüzde 7.15'e geldi.
Hazine ihraç için Goldman Sachs, JPMorgan ve Standard
Chartered'a yetki vermişti. Hazine Ocak ayı ortasında 2 milyar
dolar, Ocak ayı
sonunda ise 1.25 milyar euro ve Şubat'ta sukuk ihracı ile 2 milyar
dolar
borçlanma gerçekleştirdi.
Bu tahvil ihraçlarıyla Hazine'nin 2019 yılında uluslararası
sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar
tutarına kadar
gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 6.4 milyar
dolarlık yani
yaklaşık yüzde 80'i yılın ilk çeyreğinde tamamladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tahvil ihracına ilişkin resmi
sonuçları bugün açıklanması bekleniyor.