Hazine’nin tahvil ihracına yoğun talep

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2019
yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli
tahvilin artırımı için 19 Mart'ta Goldman Sachs, J.P. Morgan ve Standard
Chartered'a yetki verilmişti.

Tahvilin ihracı aynı gün sonuçlanırken, ihraç miktarı 1
milyar dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu tutar, 26 Mart'ta hesaplara girecek. Tahvil için
100'ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talepte bulundu.
Tahvilin yüzde 39'u ABD, yüzde 34'ü İngiltere, yüzde 17'si Türkiye, yüzde 7'si
diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 3'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Kupon oranı yüzde 7,625 olan tahvilin yatırımcıya getirisi
yüzde 7,15 olarak gerçekleşti. Söz konusu dolar tahvili ihraç tutarının tamamı
avro cinsi yükümlülüğe dönüştürüldü. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu
borçlanma işleminin kupon oranının avro cinsinden karşılığı yüzde 4,859,
yatırımcıya getirisi ise yüzde 4,381 oldu.

Böylece, 2019'da uluslararası sermaye piyasalarından tahvil
ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan
programın 6,4 milyar dolarlık kısmı tamamlandı.