Piyasa beklentisi ve BİST 100 teknik analizi - 10 Kasım 2015

BIST endeksinde 81000 seviyesi üzerinde hafif tepkiler geldiğini izliyoruz. Ancak bu tepkilerin güçlendiğini söylemek güç. Bugün Avrupa Komisyonunun Türkiye için İlerleme Raporunu açıklaması bekleniyor. Raporda medya ve düşünce özgürlüğü alanlarına yönelik uyarıların yer alması bekleniyor. Daha önceden söz konusu beklentiler gündeme gelmiş olduğundan piyasalar üzerinde ve TL üzerinde önemli bir etki yaratmayabilir. Diğer yandan Fed üyesi Rosengren’de dünkü konuşmasında Aralık ayında faiz artışına işaret eden konuşma yaparken bunun ABD S&P endeksi üzerinde satışlara neden olduğu görülüyor. Aslında S&P endeksinin son günlerdeki hızlı çıkışından sonra kar satışları göstermesi normal karşılanabilir. Ancak ilerleyen günlerde S&P endeksindeki satışların hız kazanması BIST endeksi içinde sorun yaratabilir. Bugün ABD kanadından gelecek verileri izleyeceğiz. Sabah saatlerinde ABD future endekslerindeki pozitif seyir endeks için olumlu olabilir. USDTRY’nin dün bıraktığımız noktadan farklı bir yerde olmadığını 2.9162 seviyesinden işlem gördüğünü izliyoruz. Dolar endeksinin de 99 seviyesi üzerinde seyrini koruduğu görülüyor. Bugün için yatay bir açılış oluşabilir. Ancak endekste yukarı hareketin güçlenmesi için USDTRY’de ve faizlerde aşağı yönlü bir hareketin oluşması gerekli görülüyor. Aksi durumda yukarı hareketler sınırlı kalabilir.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BIST 100 endeksinde 81000 desteği öncesinde 81700 seviyelerinden tepki geldiğini izliyoruz. Teknik olarak günlük göstergelerin halen güçlü olduğu endekste  yukarı tepkilerde 82800 seviyesindeki ara direnç izlenebilir. 82800 seviyesi üzerindeki seyirlerin oluşması durumunda ise 83800 seviyesinden geçen alçalan trend direnci denenebilir. Genel olarak ise endeksin  güçlenmesi için 83800 seviyesini geçmesi ve ardından 84500 direncinin üzerinde kalıcı seyirler oluşturması gerekli. Ancak şimdilik bu noktadan uzaktayız. Strateji olarak mevcut pozisyonlar korunabilir. Yeni alım için endeksin 84500 direncini aşmasını beklemek doğru olabilir. Stop loss olarak 81000 endeks referans alınabilir. 

Destekler: 81000-79500 (boşluk seviyesi)-77700

Dirençler: 82800-83600-84500

BIST 30 Endeksi Teknik Analizi ve VİOP Strateji

BIST 30 endeksinde 100700 desteğinden tepkilerin geldiğini izliyoruz. Tepkilerin güçlü kalması durumunda 103500 direncine doğru denemeler oluşabilir. Ancak genel olarak endeksin güçlenmesi için 103500 seviyesini geçmesi ve üzerinde kalıcı seyirler göstermesi gerekli. Aşağıda ise 100700 desteğinin hemen altında 99700 yatay desteği önem kazanabilir.  Ana resimde günlük göstergeler halen güçlü görünümünü koruyor. Ancak 103500 direnci geçilmediği sürece göstergelerde gücünü zamanla kaybedecektir. Buna göre, VIOP endeks kontratında 100700 endeks seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar denenebilir. 103500 endeks seviyesine yakın noktalarda ise kısa pozisyonlar denenebilir. 

Destekler: 100700-99700-98365 (boşluk seviyesi)

Dirençler: 102300-103500-108000

Küresel Ekonomik Gelişmeler 

Türkiye

OECD, Türkiye için 2015 yılı büyüme tahminini yüzde 3,1'de sabit bırakırken, 2016 yılı büyüme tahminini yüzde 3,9'dan yüzde 3,4'e düşürdü. OECD 2017 büyüme tahminini ise yüzde 4,1 olarak belirledi. OECD’nin 2015 yılı enflasyon tahmini ise %7,4 düzeyinde yer alıyor. 

Türkiye’de Eylül ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre değişim göstermedi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %2,8 artarken, imalat sektörü endeksi %3,2 arttı. 

ABD

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren yapmış olduğu konuşmasında, önümüzdeki her FOMC toplantısı buna Aralık ayındaki de dahil olmak üzere, faiz artışı için uygun olduğunu ve bunda en büyük etken ise ABD ekonomisindeki güçlenmenin sürmesi olduğunu belirtti. Ekim ayı istihdam raporunun ise oldukça iyi olduğunu vurguladı. 

Avrupa

Almanya’da Eylül ayında ihracat beklentilerin üzerinde %2,6 artarken, aynı dönemde ithalat aylık bazda %3,6 artış gösterdi. Ülkede Eylül ayında dış ticaret fazlası ise 15,4 milyar Euro’dan 22,9 milyar Euro seviyesine yükseldi. 

Dört Avrupa Merkez Bankası yetkilisi, 3 Aralık'taki toplantıda mevduat faizinin indirilmesi yönünde görüş birliği oluşuyor. Üç politika yapıcı, AMB'nin şimdi faiz inidirminin boyutunu tartıştığını ve bazı yetkililerin % 0.1'lik indirimin halihazırda piyasalar tarafından fiyatlandığını belirtti. İki politika yapıcı ise, AMB'nin, geleneksel olarak beklentilerin üzerinde politika adımı atmasını işaret ederek, daha güçlü bir adım atması gerektiğini belirtti.

Asya

Çin'de tüketici fiyatları Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.3 artarken, üretici fiyatlarındaki yıllık yüzde 5.9 rekor düşüş deflasyon baskılarını giderebilmek için yeniden gaza baz artırabileceklerini işaret ediyor.

Şirket Haberleri

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MNDRS –

Şirket, 07 Kasım 2015 Cumartesi günü saat 02:40'da Makine Enerji bölümünün, Elektronik Bakım Atölyesinde yangın çıktığını ve yangının kısa sürede kontrol altına alındığını bildirdi. Yangın nedeniyle üretimin aksamadığını ve hasar gören makine ve ekipmanların sigorta kapsamında olduğunu duyurdu. Sigorta eksperinin gerekli tespitleri yaptığını da bildirdi. 

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. / PNSUT –

Şirket, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Okul Sütü Programı kapsamında düzenlediği ihalenin tüm kısımları Dimes Gıda-Pınar Süt İş Ortaklığı tarafından alındığını ancak şirketin ihaleden alacağı payın henüz netleşmediğini bildirdi. Yasal süreler içerisinde sözleşmenin imzalanacağını ve konuya ilişkin detayların netleşmesine istinaden gerekli açıklamaların yapılacağını duyurdu. 

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EKGYO –

Şirket, "İstanbul Kartal Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (İstmarina)''nde Yüklenici ile yapılan ile 5 No.lu Protokole göre 534.000.000 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Gelirini arttırarak 672.380.800 TL'ye çıktığını bildirdi. 

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. / ULAS –

Şirket, 11.09.2015 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, şirket  hakim ortaklarının borsa dışında hisse satışı süreci devam ettiğini ve bu açıklamanın SPK, Özel durumlar Tebliği 23.madde, 7. Fıkrası çerçevesinde yapıldığını ve süreçle ilgili gelişmelerin olması halinde kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KORDS –

Şirket, 09 Kasım 2015 tarihi itibarıyla 2015 yılı beklentilerini satışlarda %5-15 büyüme beklentisi olarak revize edildiğini ve FAVÖK büyüme beklentisinde herhangi bir değişiklik bulunmadığını bildirdi. 

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKFGY –

Şirket, bağlı ortaklıkları olan Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. (Akfen GT), Akfen Karaköy Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat A.Ş. (Akfen Karaköy), Russian Property Investment BV (RPI) ve Hotel Development Investment BV (HDI) ile Credit Europe Bank ve Fibabanka A.Ş. arasında, bahsi geçen bağlı ortaklıklara ait mevcut tüm kredilerin refinansmanında ve yatırımı devam eden projelerin yatırım harcamalarında kullanılmak üzere toplam 60.000.000 Avro tutarında 2 yılı ana para geri ödemesiz 10 yıl vadeli kredi sözleşmeleri imzalandığını ve Akfen GT tarafından 30.000.000 Avro, Akfen Karaköy tarafından 15.000.000 Avro, RPI tarafından 6.500.000 Avro ve HDI tarafından 8.500.000 Avro kredi kullanımı 06.11.2015 tarihi itibarıyla gerçekleştiğini, Ayrıca, bağlı ortaklıklarından Russian Hotel Investment BV, Russian Property Investment BV ve Hotel Development Investment BV ile Credit Europe Bank arasında mevcut tüm kredilerin refinansmanı için de 44.000.000 Avro tutarında kredi sözleşmesi imzalandığını kredinin kullanımı, kredi kullanım şartlarının yerine getirilmesini müteakiben önümüzdeki günlerde tamamlanacağını ve bu durumda Şirket’e ait mevcut kredilerin tamamının refinanse edildiğini bildirdi. 

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RHEAG [NETAS] –

Şirket, 8 Temmuz 2015 tarihli özel durum açıklamasında ve güncellemesinde, Şirket pay sahiplerinden OEP Turkey Tech B.V.'nin ("OEP") Şirkete gönderdiği bildirimde, Şirketle ilgili muhtemel ortaklık, işbirliği ve/veya hisse satışı gibi stratejik opsiyonları tespit ve doğabilecek imkanları değerlendirme niyetinde olduğunu belirtilmiş, mevcut kanun ve tebliğler kapsamında konuyla ilgili gelişmelerin paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi. II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği md. 23/7 uyarınca, yukarıda belirtilen konudaki çalışmaların ve söz konusu değerlendirmelerin devam ettiğini ve henüz kesinleşen bir gelişme olmadığını, konuyla ilgili gelişmelerin mevzuat kapsamında duyurulacağı hususunu yatırımcıların bilgisine sunduğunu bildirdi. 

DENİZBANK A.Ş. / DENIZ –

Banka, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin, halka arz edilmeksizin ihraçta ise tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, en fazla 7.000.000.000 TL (yedi milyar Türk Lirası) tutara kadar bono ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi için gerekli onayların alındığı duyurdu ve İhraççı Bilgi Dokümanını KAP'ta yayımladı. Bu kapsamda, banka halka arz edilmek üzere 105 gün vadeli 100 milyon TL nominal değerli bono ve 175 gün vadeli 100 milyon TL nominal değerli bono olmak üzere toplam 200.000.000 TL (halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı toplamda 250.000.000 TL'ye kadar artırılabilecektir) nominal değerli bonoların ihraç edilebilmesi için SPK nezdinde gerekli başvuru yapıldığını bildirdi. 

FİNANSBANK A.Ş. / FINBN –

Banka, PSA Finansman Anonim Şirketi'nin Banka tarafından satın alınması işleminin BDDK tarafından uygun bulunduğunu ve hisse devri işlemlerinin tamamlanması için gerekli sürecin başlatıldığını bildirdi. 

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. / ODAS-

Şirket, 2014 yılı Ekim Ayında 2.950.000 TL olarak gerçekleşen konsolide Operasyonel Karlılık rakamının bu senenin aynı döneminde %63 artış ile 4.800.000 TL seviyesinde gerçekleştiğini ve Dönem içerisinde şu ana kadar geçen süre boyunca oluşan operasyonel sonuçlara göre, 2015 yılı 4. Çeyrek gelir rakamlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre daha olumlu şekilde neticeleneceğini öngördüklerini duyurdu.

Aksi belirtilmedikçe tüm haberler için Kaynak KAP

                                                                                                                                                                                            Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.