Piyasa beklentisi ve BİST 100 teknik analizi - 23 Kasım 2015

BIST endeksinde 79500 seviyesi üzerinde zayıf da olsa tepki verdiğini izledik. Bu seviye seçim sonrasında oluşan boşluk seviyesi olması nedeni ile önemli sayılabilir. Endeksin bir düzeltme sürecinde olduğunu varsayıyorsak tepkinin tekrar başladığını söylememiz için 81000 seviyesinin üzerinde seyirler oluşturması gerekli. Global piyasalara bakıldığında ABD ve Avrupa endekslerinde olumlu seyirlerin sürdüğünü görmekteyiz. Diğer yandan GOP para birimlerinde ise ABD dolarına karşı sakin seyirler görülüyor. Dolar endeksinin 100 direncine yaklaştığı görülüyor. Dolar endeksinin 100 seviyesini geçmesi psikolojik olarak piyasalarda dolar lehine bir rüzgar yaratabilir. İçeride ise beklenen bir veri mevcut değil. Gözler oluşacak yeni kabinede bulunuyor. Dün Başbakan Davutoğlu’nun açıklamalarına göre, hükümetin bu hafta içerisinde açıklanması beklenebilir. 79500 seviyesi önemli destek olarak izlenebilir.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BIST 100 endeksinde teknik olarak önemli bir düzeltme oluşmuş görünüyor. 79500 seviyelerinden tepkilerin gelmeye başlaması ve 81000 seviyesi üzerinde seyirlerin oluşmaya başlaması durumunda düzeltmenin sona erdiğini düşüneceğiz. Bugün endekste 79500 -81000 aralığını izleyeceğiz. 79500 seviyesi önemli bir destek olabilir. Hem boşluk seviyesi olması açısından hem de kısa vadeli trend çizgisinin geçiyor olması bakımından 79500 desteğinin etkili olması beklenebilir. Aynı şekilde bu desteğin kırılması da sert satışlara neden olabilir. Teknik olarak pozisyon alımı için, 79500 seviyesinde satışların karşılanmasını beklemek sağlıklı olacaktır. Daha temkinli olmak isteyen yatırımcılar 81000 seviyesinin üzerine endeksin yükselmesini ve yerleşmesini bekleyebilir. 

Destekler: 79500 (boşluk seviyesi)-77700- 76300

Dirençler: 81000-82800-83600

BIST 30 Endeksi Teknik Analizi ve VİOP Strateji

BIST 30 endeksinde 99700 desteğinin altındaki seyirler devam ediyor. Endekste ilerleyen günlerde 99700 seviyesi üzerine tekrar yükselişler oluşmakta başarısız kalırsa baskı devam edebilir. Bu durumda 98365 seviyesinde oluşan boşluk noktası önemli bir destek olabilir.  Bu seviyenin altına sarkmalarda 96600 seviyesinden geçen kısa vadeli trend desteği takip edilecek. Teknik olarak endekste satışların 98365 seviyesi üzerinde karşılanıp karşılanmaması önemli olacak görünüyor. Ancak güçlenmenin oluşması için endeksin 99700 direncini geçmesi gerekli. Endeksin 99700 seviyesini geçmesi durumunda düzeltmenin sona ermiş olabileceğini düşüneceğiz. Buna göre, VIOP endeks kontratında mevcut uzun pozisyonlarda 98365 endeks seviyesi stop loss alınarak korunmaya devam edilebilir. Yeni uzun pozisyon açmak için ise endeksin 99700 seviyesini geçmesi beklenmeli. Mevcut kısa pozisyonlar için ise 99700 endeks seviyesi stop loss alınmalıdır. Yeni kısa pozisyon için ise 98365 seviyesinin altına gerilemesi beklenebilir. 

Destekler: 98365 (boşluk seviyesi)-96600-95700

Dirençler: 99700-101300-102300

Küresel Ekonomik Gelişmeler 

Türkiye

TCMB’nin açıkladığı beklenti anketine göre 2015 yılı sonu enflasyon beklentisi %8,25’den %8,36’ya yükseldi. Yılsonu büyüme beklentisi %2,9’tan %3’e revize edilirken, yine yılsonu Dolar/TL kuru beklentisi ise 2,9256 düzeyine düşüş gösterdi. 

Tüketici güven endeksi Kasım ayında %22,9 artarak 77,15 düzeyine yükseldi. Tüketici güven endeksi içerisinde hanenin maddi durum beklentisi %10,5 artarken, genel ekonomik durum beklentisi ise %30,9 artış gösterdi. 

ABD

St. Louis Fed Başkanı Bullard, yaptığı açıklamada istihdam piyasasının büyük oranda normal görünüme kavuştuğunu belirtti. Bullard aylık 130 bin kişilik istihdama katılımın nüfus büyümesini karşılayabileceğinin altını çizerken, 5 yıl öncesine göre finansal stresin azaldığı vurgulandı.

San Francisco Fed Başkanı John Williams, ekonomik veriler iyi gelmeye devam ederse, Aralık'ta faiz artırımı için güçlü bir durum olduğunu ifade etti.

New York Fed Başkanı William C. Dudley Aralık'ta faiz artışının verilere bağlı olduğunu yineledi.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, ECB’nin para politikası önlemlerinin net olarak çalıştığını belirtti. Büyüme ivmesinin ve enflasyonun ise hedeflerinin altında seyrettiğine dikkat çeken Draghi, varlık alım programını güçlü ve esnek bir enstrüman olarak düşündüklerinin altını çizdi. 

Şirket Haberleri

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. / ALYAG –

Şirket, bağlı ortaklıklarından Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş., sahibi bulunduğu gayrimenkulü  sat ve geri kirala yöntemiyle T.Finans Katılım Bankası A.Ş.'ne 7.700.000.-TL'sına satmaya ve kira yoluyla geri almaya karar verdiğini bildirdi. 

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. / SELGD –

Şirket, yatırım amaçlı gayrimenkullerinden Aydın ilindeki gayrimenkulü için kentsel dönüşüm müracaatı yaptığını bildirdi.

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. / BOYP –

Şirket, %99,99993 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş. yeni yatırımlarını özkaynaklarıyla karşılamak amacıyla  özsermayesini 100 milyon TL nakden artırma kararı almış, Şirket iştirak payı oranında yeni pay alma hakkı tamamının kullanılmasına karar verdiğini bildirdi.

AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK / ARMAE –

Şirket, 22.10.2015 tarihli açıklamasında belirttiği üzere Birleşik Krallık'ta şirket kurulması işlemleri tamamlanmış olup, AE Arma-Elektropanç Building Services Limited olarak tescil işlemleri tamamlandığını bildirdi.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. / GARFA -

Şirket tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 23 - 24 Kasım 2015 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 25 Kasım 2015, vade bitiş tarihi 13 Mayıs 2016 olan 50.000.000 TL nominal değerli, 175 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı yapılacağını bildirdi.

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BALAT -

Şirket, Bedelli sermaye artırımından Kalan 3.962.138,00 TL nominal değerli hisseler iptal edildiğini bildirdi.

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. / TRNSK –

Şirket,  sahibi olduğu Borsada işlem görmeyen, 1 Kuruş nominal değerli, toplam 3.547 adet payların tamamının, sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi koşulu ile Acun Ilıcalı'ya devredilmesi konusunda 20.11.2015 tarihinde Pay Devri Sözleşmesi imzaladığını bildirdi.

TURCAS PETROL A.Ş. / TRCAS -

Şirket, Doğankent, Kürtün ve Torul hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesi amacıyla düzenlenen ihaleye teklif verildiğini bildirdi.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. / FENER -

UEFA Kulüp Finansal Kontrol  Kurulu tarafından Finansal Fair Play kurallarından Başa Baş kuralına uyumsuzluk nedeni ile Şirket ilgili inceleme başlatılmış olup, konuyla ilgili olarak 4 Aralık günü UEFA merkezinde bir görüşme yapılacağı ve Öte yandan, inceleme sonuçlanıncaya kadar UEFA gelirlerinin geçici olarak dondurulduğunu bildirdi.

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / GEREL -

Şirketi, 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak tamamı nakden karşılanmak üzere 50.000.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç edilecek toplam 10.000.000 TL nominal değerli paylarının tamamının nitelikli yatırımcı statüsündeki Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş’'ye satılmasına karar verdiğini bildirdi.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [VAKBN] -

Şirket, ana ortağı T.Vakıflar Bankası T.A.O. ile 150.000.000,-TL garantörlük ve 12.565.000,-TL teminat mektubu kredi sözleşmesi imzaladığını bildirdi.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM -

Şirket, ortakları Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Endüstri Holding A.Ş., Topaz Telekomünikasyon Yayıncılık Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş., Demir Toprak İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş., Comag İthalat İhracat Maden San. Tic. ve Yatırım A.Ş., Çukurova Holding A.Ş. ve Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş.'den tarafımıza verilen bilgiye göre, ilgili firmaların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile imzaladıkları Hisse Rehin Sözleşmesi'ne istinaden Şirketteki payları üzerinde TMSF lehine 1. derecede rehin tesis edildiğini açıkladı.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KRDMA, KRDMB, KRDMD -

Şirket, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 727 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerdeki değişken faizli tahvile ilişkin satış işlemi 20.11.2015 tarihi itibariyle tamamladığını bildirdi.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. / LKMNH -

20.11.2015 tarihinde şirket payları ile ilgili olarak 2,34- TL fiyattan 8.000 adet alış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiş olup, geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki paylar 20.11.2015 tarihi itibariyle %0,81 sınırına ulaştığını bildirdi.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. / ENKAI -

Şirket,  4,000,000,000 TL'sı olan kayıtlı sermaye tavanının 6,000,000,000 TL'sına arttırılmasına ve gerekli izinler için Sermaye Piyasası Kurulu'na 19.11.2015 tarihinde başvurduğunu bildirdi.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. / VAKBN -

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun kurucusu olduğu yatırım fonları Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devredileceğini ve 24.11.2015 tarihinden itibaren söz konusu yatırım fonlarının Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. unvanı, Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. olarak değişeceğini bildirdi.

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. / TSPOR -

UEFA Kulüp Finansal Kontrol  Kurulu tarafından Kulübümüze yapılan  bildirimle Finansal Fair Play  "Başa Baş" kuralı  ile ilgili olarak Şirketimiz hakkında bir inceleme başlatıldığı inceleme sonuçlanıncaya kadar UEFA gelirlerimizin tedbir amaçlı geçici olarak dondurulmuş olduğu tarafımıza bildirilmiştir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. / THYAO -

THY, beklenen lodos nedeniyle 21.11.2015 tarihinde yapacağı 28 seferini iptal etti. Diğer yandan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Türkiye'nin önünde açılan istikrarlı ve güçlü iklimde Türk Hava Yolları'nın da vites büyüteceğini belirterek, "Gelecek dönem hem Türkiye hem de Türk Hava Yolları için yeni bir take off (havalanma) olacak" dedi.  İlker Aycı, Türk Hava Yolları'nın bu yılın 9 ayında karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'nin üzerinde artırmasında, ortaya koydukları rekabet stratejileri ve bütçe planlarının etkili olduğunu söyledi.   (dünya.com)

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. / TCELL -

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca (BDDK), "Turkcell Finansman AŞ" unvanlı bir finansman şirketinin kurulmasına izin verildi. (Bloomberg Ht)

Aksi belirtilmedikçe tüm haberler için Kaynak: KAP

Aksi belirtilmedikçe tüm haberler için Kaynak: KAP

                                                                                                                                                                                                Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.