Akbank’tan 600 milyon dolarlık tahvil İhracı hamlesi
Akbank, 5,5 yıl vadeli ve erken itfa opsiyonlu dolar cinsi tahvil ihracında 600 milyon dolar borçlandı. İhraca 2,7 milyar doların üzerinde talep gelirken nihai getiri yüzde 7,95 seviyesinde oluştu
Abone ol
Bankacılık kaynaklarına dayandırılan ve LSEG servislerinden IFR’da yer alan habere göre, dün tamamlanan tahvil ihracına yatırımcı ilgisi güçlü oldu.
Toplam 600 milyon dolar tutarındaki ihraca 2,7 milyar doların üzerinde talep geldi. Böylece ihraç, yaklaşık 4,5 kat talep gördü.
Getiri Beklentisi Aşağı Çekildi
Tahvil için ilk getiri beklentisi yüzde 8,50 seviyelerinde açıklanmıştı. Ancak talep toplama sürecinde yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte getiri aralığı yüzde 8–8,125 bandına geriledi.
Nihai getiri ise yüzde 7,95 olarak belirlendi.
Küresel Bankalar Yönetti
Söz konusu tahvil ihracını:
-
Citigroup Global Markets Limited
-
Emirates NBD Capital Limited
-
First Abu Dhabi Bank PJSC
-
HSBC Bank plc
-
JP Morgan Securities
-
Merrill Lynch International yönetti.
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
