750 milyon dolarlık tahvil ihracına 1,6 milyar dolar talep geldi

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz tarafından "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında  yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi  planlanan yeşil tahviller (green bond) için talep toplama süreci  başarıyla tamamlanmıştır. Talep toplama sonucunda, içlerinde uzun  dönemli yatırımcıların da yer aldığı 131 yatırımcının katılımı ile 1,6  milyar ABD Doları tutarında talep toplanmıştır. İhraç edilecek  tahvillerin nominal değeri 750 milyon ABD Doları ve vadesi 5,5 yıl  olarak belirlenmiştir.

İhraçtan elde edilecek gelir ile Şirket'in  bankalara olan kredi borçlarının tamamı kapatılacaktır. Ayrıca,  tahviller 3,5 yıl anapara geri ödemesiz olup, banka kredisi kapaması  sonrasında kalan tutar, Şirket'in kurulu gücünü 2 katına çıkarma  hedefi doğrultusunda önümüzdeki 3 yıl içerisinde kullanılacaktır.

Satış işlemlerinin ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tertip  ihraç belgesini onaylamasını müteakip 02.08.2021 tarihinde  tamamlanması beklenmektedir."