Çimsa, ilk tahvil ihracını gerçekleştirdi

Çimsa, Ak Yatırım’ın danışmanlığı ve aracılığı ile 21 Mart
2019 tarihinde 2 yıl vadeli, TRLIBOR’a endeksli 150 milyon TL tutarındaki ilk
tahvil ihracını gerçekleştirdi. Yatırımcılardan yoğun talep gören bu ilk tahvil
ihracında, öngörülenin 4 katı talep toplandı.

Türkiye Özel Sektör Borçlanma Araçları Piyasası’ndan ilk kez
finansman sağladıklarını belirten Çimsa CEO’su Ülkü Özcan, “Çimsa’nın finansal
kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla nitelikli yatırımcılara ilk tahvil
ihracımızı sonuçlandırdık. İlk ihracımızda talebin yoğun olması bizi çok mutlu
etti. Yurt içinde beş fabrikamız ve yurt dışındaki iştiraklerimiz ile
Türkiye’nin ihracat liderlerinden biri olan şirketimizde, finansal
kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve zorlu piyasa koşullarında etkin nakit akış yönetimi
yapmak önceliklerimizdir” dedi.

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, “Ak Yatırım
aracılığıyla Çimsa’yı özel sektör borçlanma araçları piyasasıyla başarılı bir
şekilde buluşturabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Çimsa’nın 2 yıl vadeli bu
ilk ihracı, borçlanma araçları piyasasında daha uzun vadelerle daha yüksek
miktarda kaynak yaratımına olanak sağlayarak piyasanın gelişimine de destek
olmaktadır. Daha da önemlisi, bu ihraç aracılığıyla finans piyasalarının
bilinirliği en yüksek sanayi şirketlerinden olan Çimsa’yı oldukça geniş bir
nitelikli yatırımcı kitlesi ile buluşturduk. Nitelikli yatırımcılara satış
şeklinde gerçekleşen ihraca; kurumsal yatırımcıların gösterdiği yoğun ilginin
yanı sıra, bireysel yatırımcılardan da güçlü talep geldi. 100’den fazla
yatırımcıdan talep toplanan ihraçta, toplam talep tutarı planlanan ihraç
büyüklüğünün 4 katına ulaştı. Bu ihraç sayesinde Ak Yatırım olarak özel sektör
borçlanma aracı ihraçlarındaki lider konumumuzu daha da güçlendirdik” dedi.