EcoGreen Enerji'nin taslak izahnamesinden öne çıkanlar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), EcoGreen Enerji Holding’in halka arzına onay verdi. Şirket, 10,40 TL sabit fiyatla toplam 120 milyon adet B grubu payı yatırımcılara sunacak. Halka arz Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek. 

Onaylı izahname henüz yayınlanmadı. Taslak izahnameye göre, 100 milyon adet pay sermaye artırımı, 20 milyon adet pay ise mevcut ortak Osman Uğurlu’ya ait satıştan oluşacak. Halka arz sonrasında şirketin sermayesi 430 milyon TL’den 530 milyon TL’ye yükselecek.

Bireysele eşit dağıtım ve Yıldız Pazar

Halka arz yöntemi olarak bireysele eşit dağıtım uygulanacak. EcoGreen payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek. Toplam büyüklüğü 1,14 milyar TL olan halka arzda, yatırımcıların ödemeleri nemalandırılmayacak.

Şirket ayrıca, 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdünde bulundu.

Enerji yatırımları ve üretim kapasitesi

EcoGreen Enerji Holding, farklı kaynaklardan enerji üreten hibrit yapısıyla dikkat çekiyor. Şirketin toplam 179,58 MW kurulu gücü bulunuyor. Bunun

157,18 MW’ı güneş,

7,5 MW’ı biyogaz,

14,9 MW’ı biyokütle santrallerinden oluşuyor.

Manisa’daki Ecofer Tesisi, yılda 90 bin ton organomineral gübre üretim kapasitesine sahip. 

Finansal görünüm ve halka arz geliri kullanımı

EcoGreen, 2023 yılında 1,24 milyar TL ciro ve 1,26 milyar TL net kâr elde etti. Şirketin toplam varlık büyüklüğü 9,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Halka arzdan sağlanacak fonun, yeni santral yatırımları, AR-GE projeleri ve yenilenebilir enerji alanındaki büyüme planlarında kullanılacağı açıklandı.