Garanti BBVA'ya 500 milyon dolarlık kaynak

Garanti BBVA, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. 

10,5 yıl vadeli ve 5’inci yıldan sonra erken itfa opsiyonuna sahip olan tahvil, Basel III standartlarına uygun olarak yapılandırıldı.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu tahvil ihracına 2 milyar doların üzerinde talep geldi. Yüksek talep, jeopolitik risklere ve artan fiyatlama baskılarına rağmen işlemin başarılı şekilde tamamlandığını ve Türkiye ile Garanti BBVA’ya olan güvenin sürdüğünü gösterdi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ihracın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu ihraç, hem yatırımcıların bankamıza duyduğu güvenin hem de uluslararası piyasalardaki güçlü konumumuzun bir yansıması. Değişken piyasa koşullarına rağmen elde edilen yüksek talep, bankamızın finansal sağlamlığının ve itibarının altını çiziyor. Bu güvene layık olacak şekilde Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz.”

İşlem, Hazine'nin gerçekleştirdiği sukuk ihracıyla zamanlama açısından örtüşmesine rağmen dikkat çekici başarı sağladı.

Tahvil ihracına aracılık eden uluslararası finans kuruluşları ise şu şekilde sıralandı:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BofA Securities
J.P. Morgan Securities
BNP Paribas
Emirates NBD
First Abu Dhabi Bank
MUFG Securities
Standard Chartered Bank