Halkbank’tan 1 milyar dolarlık tahvil planı
Halkbank, SPK onaylı 1 milyar dolara kadar tahvil ihracı planı kapsamında Citi ve ICBC Standard Bank’ı, dolar cinsi ve ilave ana sermayeye dahil edilebilir tahvil (AT1) ihracı için yetkilendirdi.
Halkbank, yurt dışında gerçekleştirmeyi planladığı dolar cinsi ve ilave ana sermayeye dahil edilebilir tahvil ihraç süreci kapsamında iki uluslararası bankayı yetkilendirdi.
Banka, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 8 Mayıs 2025 tarihinde onayladığı ihraç belgesine dayanarak yapılacak tahvil ihracı için Citi ve ICBC Standard Bank ile çalışma kararı aldı.
SPK Onaylı Tahvil Programında Yeni Aşama
Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamaya göre tahvil ihracı, daha önce yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda ve yurt dışında 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı planı çerçevesinde yürütülüyor.
SPK’nın onayının ardından Halkbank, ihracın teknik ve operasyonel süreci için global kurumlarla ilerleme aşamasına geçmiş durumda.
Dolar Cinsi AT1 İhracı İçin Hazırlıklar Sürüyor
Piyasa çevrelerinde Halkbank’ın planladığı AT1 niteliğindeki tahvil ihracının, bankanın sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik stratejik adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.