İş Yatırım, Halkbank (HALKB) hissesi için hedef fiyatını yükseltti!

İş Yatırım, Halkbank’ın 2025 ikinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından hisse için 12 aylık hedef fiyatını 22 TL’den 33 TL’ye revize etti. Bu yeni hedef fiyat, mevcut kapanış fiyatına göre yaklaşık %19 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Raporda, Halkbank’ın ikinci çeyrekte 4,9 milyar TL net kâr açıkladığı, bunun hem İş Yatırım hem de piyasa beklentilerinin üzerinde olduğu belirtildi. Kârdaki olumlu sapmada; beklenenden düşük net trading zararları, güçlü net faiz ve komisyon gelirleri ile muhasebe metodolojisindeki değişiklik sayesinde öne çekilen TÜFEX gelirlerindeki artış etkili oldu.

İş Yatırım, bankanın TL ağırlıklı bilanço yapısının, para politikasında gevşeme dönemine girilmesi halinde marjları destekleyeceğini ve kârlılığı artırabileceğini vurgulayarak, “TUT” tavsiyesini korudu.

İş Yatırım verilerine göre:

• Mevcut Fiyat: 27,74 TL
• Yeni Hedef Fiyat: 33 TL
• Yükseliş Potansiyeli: %19
• F/K (2025 Tahmini): 5,3
• PD/DD (2025 Tahmini): 1,0