Piyasa beklentisi ve BİST 100 teknik analizi - 09 Kasım 2015

Cuma günü gelen istihdam verisinin beklentilerin oldukça üzerinde olması, global piyasalardaki zayıf istihdam algısını ortadan kaldırırken Aralık ayında Fed’in faiz indirimine gideceği beklentisini de artırdı. Faiz artırımı beklentilerinin yükselmesinin fiyatlandığını hızlı bir şekilde izledik. EURUSD 1.08 desteğini kırarken, dolar endeks 98.20 direncini kırarak yükselişini sürdürdü. İçeride USDTRY kuru ise hızlı bir şekilde 2.8750 direncini geçerek 2.93 seviyelerine kadar yükseldi. Bu hareket aynı zamanda global anlamda bir gelişme olursa TL’nin halen ne kadar kırılgan olduğunu net bir şekilde gösterdi. Sonuç olarak BIST 100 endeksi de 82000 seviyesinin altında kapanış yaptı. Bu sabah TL’de halen kırılgan yapının sürdüğünü izliyoruz. GOP para birimlerinde ise karışık seyirler mevcut. Bugün içeride sanayi üretimi verisini izleyeceğiz. Güçlü gelebilecek bir veri piyasalarda bir miktar olumlu hava yaratabilir ancak yine de sınırlı olmasını bekleyebiliriz. Siyasetin etkisinin kısa sürdüğünü global gelişmelerin etkili olmaya başladığını söylemek mümkün. 82000 endeksin altında seyirler devam etmesi durumunda 81000 desteğine doğru düşüşler devam edebilir.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BIST 100 endeks 83600 direncini kıramadı ve gelen satışlar sonucunda 82800 desteğinin altına geriledi. Endekste 82800 seviyesinin üzerine yükselmede başarısız olursa 81000 desteğine doğru düşüşler devam edebilir. Daha aşağıda ise 79500 boşluk seviyesi bulunuyor. Teknik olarak geri çekilme devam edebilir. 81000 seviyesi üzerinde satışların karşılanması durumunda ise tepkiler zayıfda olsa görülebilir. 

Destekler: 81000-79500 (boşluk seviyesi)- 77800

Dirençler: 82800-83600-84500

BIST 30 Endeksi Teknik Analizi ve VİOP Strateji

BIST 30 endeksinde satışların 100700 desteği üzerinde karşılanması durumunda zayıf da olsa tepkiler görülebilir. Ancak daha aşağıda 98365 seviyesinde oluşan boşluk seviyesi bulunuyor. Yukarıda ise 103500 oldukça güçlü bir direnç seviyesi konumunda ve endeksin güçlenmesi için bu seviyeyi geçmesi gerekli. Buna göre, VIOP endeks kontratında mevcut uzun pozisyonlar için 100700 endeks seviyesi stop loss alınabilir yada temkinli olmak amacıyla kapatılabilir. Yeni uzun pozisyon açmak için ise endeksin 103500 seviyesini kırmasını beklemek sağlıklı olabilir. Kısa pozisyonlar 103500 endeks seviyesi stop loss alınarak denenebilir.

Destekler: 102300-100700-98365 (boşluk seviyesi)

Dirençler: 103500-108000-114000

Küresel Ekonomik Gelişmeler 

Türkiye

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P, Türkiye’nin BB+ olan kredi notunu teyit etti ve not görünümünü de “negatif” olarak korudu. Açıklamalarında, Türkiye’de yapılan seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin ortadan kalkması sonucu, Türkiye’nin 2016-2018 döneminde ortalama %2.7 büyüyeceği ve işsizlik oranının %10 civarında kalacağı tahminlerine yer verdiler. Global ekonomik ortamdaki belirsizlik ve Fed’in faizleri artırmasının Türkiye’de reel faizleri arttırabileceği belirtilirken, 2015 yılında Türkiye’de büyümenin %3.1 olmasını beklediklerini de açıkladılar. Reel faizlerde yaşanabilecek artış, Türkiye’nin borçlanma kağıtlarına ve hisse senedi piyasalarına yatırım iştahlarını azaltabileceğini de vurguladılar. 

ABD

ABD’de Ekim ayına ilişkin tarım dışı istihdam değişimi beklentilerin üzerinde 271 bin kişi olarak açıklandı. Önceki iki aya ilişkin toplam revizyon 12 bin kişi olurken, işsizlik ise %5,1’den %5 seviyesine geriledi. Saatlik ücretlerdeki aylık artış ise aynı dönemde beklentilerin üzerinde %0,4 düzeyinde açıklandı. 

Chicago Fed Başkanı Evans, istihdam raporuna ilişkin olumlu değerlendirmede bulundu. Aralık ayında faiz artışı konusunda tüm fikirlere açık olunacağının altını çizen Evans, %2 enflasyon hedefine odaklanmanın önemli olduğunu vurguladı.

St. Louis Fed Başkanı Bullard, yaptığı açıklamada piyasaların Aralık’ta bir faiz artışı olasılığını %80 olarak gördüğünü belirtti. Petrol ve güçlü dolar etkisinin geçmesinin enflasyonu yukarı çekebileceğini vurgulayan Bullard, Çin’de sert iniş beklentilerinin de düştüğünü belirtti. 

Avrupa

Almanya’da sanayi üretimi aylık bazda artış beklentilerini karşılamadı ve %1,1 düzeyinde azalma gösterdi. Sanayi üretimi yıllık bazda ise %0,2 oranında arttı.  

Fransa’da Eylül ayında dış ticaret dengesi beklentilerin üzerinde 3,38 milyar Euro düzeyinde gerçekleşti ve önceki aya ticaret açığının arttığı görüldü. 

İngiltere’de Eylül ayında sanayi üretimi beklentilerin üzerinde %0,2 düzeyinde daralma gösterdi. Yıllık bazda sanayi üretimindeki artış %1,9’dan %1,1’e düşerken, imalat sektörü üretimi aynı ayda %0,8 arttı. 

ECB Yönetim Kurulu ütesi Preat yaptığı açıklamada düşük petrol fiyatlarının zayıf ekonomik koşulların yansıması olarak görülebileceğini belirtti. Preat ayrıca üretim açığının istenmeyen bir durum olduğunu da konuşmasında vurguladı. 

Çin

Çin Merkez Bankası yaptığı açıklamada ihtiyatlı para politikasını korumaya devam edeceklerini belirtti. Yuan’ı uygun seviyelerde tutacaklarını belirten Banka ayrıca önceki politika uygulamalarının kademeli olarak etkilerini gördüklerini vurguladı.

Şirket Haberleri

Bugün bilanço açıklaması beklenen şirketler; DOAS, ANACM, YAZIC, TBORG, ALARK, BOYP, KARSN, INDES, DOHOL

Şirket Haberleri

KOÇ HOLDİNG / KCHOL –

Koç holding 3Ç15 döneminde 892.4 mn TL ile 729 mn olan beklentilerin üzerinde kar açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde 678 mn TL kar açıklamıştı. Holding’in 9A15 net karı 2.214 mn TL (9a14): 2.113 mn TL) seviyesinde oluştu. 

Türk Hava Yolları / THYAO –

Şirket 3Ç15 döneminde 1.341 mn TL (3Ç14: 1.373 mn Tl) net kar açıkladı. Beklentiler 1.344 mn TL seviyesindeydi. 9A15 dönemi net kar rakamı ise 2.376 mn TL (9A14: 1.545 mn Tl) seviyesinde oluştu. 

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. / TUPRS -

Şirket, 2015 yılı ilk 9 aylık ara dönem finansal sonuçlarına göre kar payı dağıtılmamasına karar verdiğini bildirdi.

MCT DANIŞMANLIK A.Ş. / MCTAS -

05.11.2015 tarihinde şirket payları ile ilgili olarak  5,00 fiyattan 250 adet alış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiş olup, şirket sermayesindeki paylar 05.11.2015 tarihi itibariyle % 3,38 sınırına ulaştığını bildirdi. 

EMLAK KONUT GYO / EKGYO -

Şirket anahtar teslimi projelerinden "Kocaeli Körfezkent Emlak Konutları 3. Etap Konut, Sosyal Donatı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi"  nde, "1927 Ada 2 Parsel Konut, Sosyal Donatı ile Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri" nin Kısmi Geçici Kabulü yapılmış olup "Kısmi Geçici Kabul Tutanağı" 04.11.2015 tarihinde onaylandığını bildirdi.

ZORLU ENERJİ / ZOREN –

Şirket, Bedelli sermaye artırımında, yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) kullanım tarihlerinin 9.11.2015 ile 23.11.2015 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacağını bildirdi.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL –

Şirket, Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş. 1.993.640,0580 adet hissesi üzerinde bulunan rehni kaldırarak 06.07.2015 tarihi itibariyle ÖZAR Elektrik İnşaat Turizm Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat ve Ticaret A.Ş.'ne devir işlemini gerçekleştirdiğini bildirdi.

EMLAK KONUT GYO / EKGYO -

Şirket projelerinden "İstanbul Üsküdar Barbaros Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nin yer teslimi, yüklenici "Eltes İnş. Tesisat San. ve Tic. A.Ş. ~ İstlife Yapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı" na 06.11.2015 Cuma günü yapıldığını bildirdi.

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. / NETAS -

Şirket, 8 Temmuz 2015 tarihli özel durum açıklamamızda ve güncellemesinde, pay sahiplerinden OEP Turkey Tech B.V.'nin ("OEP") gönderdiği bildirimde, şirketle ilgili muhtemel ortaklık, işbirliği ve/veya hisse satışı gibi stratejik opsiyonları tespit ve doğabilecek imkanları değerlendirme niyetinde olduğu belirtilerek, mevcut kanun ve tebliğler kapsamında konuyla ilgili gelişmelerin paylaşılmaya devam edileceğini bildirmişti. Bu duyuruya istinaden, söz konusu değerlendirmelerin hala devam ettiğini ve henüz kesinleşen bir gelişme olmadığını, konuyla ilgili gelişmelerin ise mevzuat kapsamında duyurulacağını bildirdi. 

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. / GARAN -

Banka, 23 Ocak 2015 tarihinde onaylanan izahnamesine istinaden yurtiçinde toplam 12,000,000,000 TL nominal tutarındaki limiti kullanılmak üzere toplam 900.000.000 TL; ihraca daha fazla talep gelmesi durumunda toplam ihraç tutarı 1.350.000.000 TL'ye artırılabilecek şekilde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve iskontolu tahvili ihraç edilmesi için SPK'ya başvuruda bulunduğunu bildirdi. 

TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş. / KIPA -

Şirket, 22 Temmuz 2015 ve 9 Eylül 2015 tarihli özel durum açıklamalarında, bir kısım mağazalarının Beğendik Mağaza İşletmeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne ve Real Hipermarketler Zinciri Anonim Şirketi'ne devrine ilişkin sürecin henüz sonuçlanmamış olup, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşacağını bildirdi. 

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. / EGEEN -

Şirket, müşterilerinden Daimler'in 25 Şubat 2016 tarihinde yapılacak olan Daimler Supplier Award toplantısına, Anahtar Tedarikçi (Key Supplier) sıfatıyla davet edildiğini bildirdi. Anahtar Tedarikçi nitelendirmesi Şirketin Daimler nezdinde bu kategori için aranan performans  kriterlerini (kalite, teknoloji, maliyet ve temin güvenliği) sağladığını gösteren olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiğini duyurdu.

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / TUKAS -

Şirket, 03.03.2015 tarihli Maddi Duran Varlık Alımı Konulu Özel Durum Açıklaması ile üretim ve iş verimliliğini arttırmak amacıyla üretim hatlarında kapasite artışı ve modernizasyona yönelik yatırım yapılacağına ilişkin 03.03.2015 tarih ve 06/02 sayılı Yönetim Kurulu kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulduğunu ve bu çerçevede yapılan yatırımların tamamlandığını, Leasing kapsamında alımların tutarının 8.012.126 TL, diğerlerinin 5.015.581 TL olmak üzere toplam yatırım tutarının 13.027.707 TL olarak gerçekleştiğini bildirdi. 

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. / GUBRF -

Şirket, 07.09.2015 tarihinde yapılan "Şirket ile Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Arasında Akdedilen Sözleşmenin Feshi Hakkında" başlıklı özel durum açıklamasında;Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin rödovans sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle aralarında akdedilen sözleşmenin 07.09.2015 tarihinde şirkete tek taraflı ve haklı nedenlerle feshedildiği ve fesih bildiriminin noter vasıtasıyla ilgili şirkete gönderildiğini duyurmuştu. Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin 02.10.2015 tarihli cevabi ihtarnamesi ile fesih gerekçelerine itiraz edildiğini ve taleplerinin gereğini yerine getiremeyeceklerini bildirdi. Şirket, 30.10.2015 tarihinde yeniden gönderilen ihtarname ile fesih ihtarnamesinde taleplerinin yerine getirilmesi ve konunun yargıya intikaline mahal verilmemesine talep edildiğini duyurdu. 

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. / GUBRF -

Şirket, 07.09.2015 tarihinde yapılan "Müflis Tabosan İle İlgili Süreç Hakkında" başlıklı özel durum açıklamasında; Tabosan'dan alacaklarının tahsil süreci ve Tabosan'ın Razi nezdindeki %1,31'lik hissenin şirkete devrini talep ettiğini dava sürecinin devam ettiğini duyurmuştu. Geçen süre içerisinde herhangi bir gelişme olmadığını bildirdi. 

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKFGY -

yatırımı devam eden projelerin yatırım harcamalarında kullanılmak üzere toplam 60.000.000 Avro tutarında 2 yılı ana para geri ödemesiz 10 yıl vadeli kredi sözleşmeleri imzalanmış olup Akfen GT tarafından 30.000.000 Avro, Akfen Karaköy tarafından 15.000.000 Avro, RPI tarafından 6.500.000 Avro ve HDI tarafından 8.500.000 Avro kredi kullanımı 06.11.2015 tarihi itibarıyla gerçekleşmiştir. Ayrıca, bağlı ortaklık Russian Hotel Investment BV, Russian Property Investment BV ve Hotel Development Investment BV ile Credit Europe Bank arasında mevcut tüm kredilerin refinansmanı için de 44.000.000 Avro tutarında kredi sözleşmesi imzalanmış olup kredinin kullanımı, kredi kullanım şartlarının yerine getirilmesini müteakiben önümüzdeki günlerde tamamlanacaktır. Bu durumda AKFEN'e ait mevcut kredilerin tamamı refinanse edilmiş olacaktır.

Aksi belirtilmedikçe tüm haberler için Kaynak: KAPAksi belirtilmedikçe tüm haberler için Kaynak: KAP

                                                                                                                                                                                     

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.