TAV hissesi almak için doğru zaman mı?
Oyak Yatırım, TAV hedef fiyatını 30,50 TL'den 31,80 TL’ye yükseltti. Oyak Yatırım konu ile ilgili raporunda, TAV için 'Endekse Paralel Getiri' tavsiyesini koruduklarını belirtti...
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"TAVHL: TAV Havalimanları, dün Tunustaki operasyonlarına ilişkin kira imtiyaz ve borç tarafında yapılandırma açıklamıştır.
Şirket, Tunustaki iki havalimanını işletme imitiyazına 2047 yılına kadar sahiptir. Yolcu ücretinde yukarı yönlü revizyon ve ciroya uygulanan kira ödeme oranlarında yakın yıllar için için azalma nispeten uzun vade için artış söz konusudur.
Oranların yolcu sayısına bağlanması nispeten zorlu dönemler için olumlu olsa da kuvvetli dönemlerde artan ödemeyi beraberinde getirecektir.
Modelimizde yaptığımız revizyon hedef fiyatımızda yaklaşık %4’lük bir artışla TL31.80’e tekabül etmektedir. Şirket, Tunus’taki borç yapılandırmasını da yakında finalize etmeyi amaçlamaktadır."