Bir hisse, bir analiz: MPARK

Kuveyt Türk, MLP Sağlık’ın (MPARK) Samsun Medikal Grup’taki payını yüzde 100’e çıkaran satın alma işlemini değerlendirdi. Kurum, şirket hisseleri için 604 TL hedef fiyat ve “al” tavsiyesini korudu.

Kuveyt Türk’ün raporunda, MLP Sağlık’ın Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin sermayesinin yüzde 20’sine karşılık gelen payların tamamını devraldığı belirtildi. Söz konusu paylar, MLP Sağlık’ın yüzde 100 bağlı ortaklıkları Sotte Sağlık ve MS Sağlık üzerinden alındı.

Gerçekleşen işlemle birlikte MLP Sağlık’ın Samsun Medikal Grup’taki toplam sahipliği yüzde 100’e yükseldi. Bünyesinde 7 hastane bulunan şirketin yüzde 20’lik payı, değerleme raporu baz alınarak 115 milyon dolar bedel üzerinden devralınacak.

Yaklaşık 5,6 milyar TL’ye karşılık gelen işlem sonrasında Samsun Medikal Grup’taki ortaklık yapısında MS Sağlık’ın payı yüzde 12, Sotte Sağlık’ın payı ise yüzde 8 olacak.

Kuveyt Türk, söz konusu satın alma bedelinin MLP Sağlık’ın 2025 yılında elde ettiği hasılatın yaklaşık yüzde 10’una denk geldiğine dikkat çekti. Raporda ayrıca şirketin mevcut net borç pozisyonunun 13,25 milyar TL seviyesinde bulunduğu ifade edildi.

Kurum, satın alma işlemini değerlendirdiği raporunda MLP Sağlık için 604 TL hedef fiyatını ve “al” tavsiyesini değiştirmedi.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.