Garanti BBVA’dan 2 milyar dolarlık tahvil hamlesi

Garanti BBVA, sürdürülebilir finansman tarafında önemli bir adım attı. Banka, 2 milyar ABD dolarına kadar yeşil ve/veya sürdürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirebilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvurusunu yaptı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, söz konusu başvuru Garanti BBVA Yönetim Kurulu’nun 15 Ocak 2026 tarihli kararı doğrultusunda gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu, uygun piyasa koşullarının oluşması halinde ihraç işlemleri için Genel Müdürlüğü yetkilendirmişti.

İhraçlar yurt dışına yönelik ve halka arz dışı olacak

Bankanın açıklamasında, planlanan tahvil ihraçlarının halka arz edilmeksizin, yurt dışında bir veya birden fazla tertip halinde gerçekleştirileceği belirtildi. Tahvillerin vadeleri ve faiz yapısı ise ihraç tarihindeki piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek. İhraçlar sabit ve/veya değişken faizli olarak yapılandırılabilecek.

TL ve yabancı para cinsinden ihraç edilebilecek

Program kapsamında ihraç tutarı, toplamda 2 milyar ABD doları veya muadili yabancı para ya da Türk lirası cinsinden olacak şekilde planlandı. Söz konusu program yalnızca yeşil ve sürdürülebilir tahvilleri değil, aynı zamanda finansman bonoları ile özkaynak hesaplamasına dahil edilebilecek borçlanma araçlarını da kapsıyor.

Sermaye benzeri tahviller de kapsama dahil

Açıklamada dikkat çeken bir diğer unsur ise ihraç kapsamının genişliği oldu. Buna göre program; ilave ana sermayeye dahil edilebilecek tahviller ile sermaye benzeri borçlanma araçlarını da içerecek şekilde yapılandırılabilecek.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.