Gentaş Kimya halka arz gelirini nasıl kullanacak?

2000 yılında kurulan ve Gentaş Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Gentaş Kimya, geniş ürün portföyü ve yüksek üretim kapasitesiyle hem yurt içi hem de uluslararası pazarlara üretim gerçekleştiriyor.

Halka açıklık oranı %20,5 olarak planlanan arzın tarihi ve işlem kodu, onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından netleşecek.

Üretim Gücü: 450 Bin Ton Reçine Kapasitesi

Gentaş Kimya, yedi ana ürün grubunda üretim yapıyor:

• Formaldehit çözeltileri

• Üre formaldehit reçinesi

• Melamin formaldehit reçinesi

• Fenol formaldehit reçinesi

• Döküm reçinesi

• Novolak reçine

• Akrilik levha

Ürünler; inşaat, mobilya, otomotiv, döküm, izolasyon, abrasiv ve deri işleme gibi farklı sektörlerde kullanılıyor.

Şirket, kapasite artışı amacıyla 2018 yılında GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 65 bin metrekare kapalı alana sahip yeni tesis yatırımına başladı.

Bu tesiste:

• Yıllık 450.000 ton reçine,

• Yıllık 450.000 adet akrilik levha üretim kapasitesi bulunuyor.

Ayrıca Acrylic Solid Surface üretimi için yapılan yatırımlar 2020 itibarıyla devreye alındı.

Bu ölçek, şirketi reçine ve akrilik üretiminde güçlü oyuncular arasına taşıyor.

Halka Arz Detayları

• Halka arz fiyatı: 11 TL

• Arz büyüklüğü: 1,3 milyar TL

• Halka açıklık oranı: %20,5

• Toplam pay: 124.845.000 adet

• Dağıtım yöntemi: Eşit dağıtım

• Fiyat istikrarı: 30 gün

• Taahhüt: 1 yıl boyunca ortak ve ihraççı satışı yapılmayacak

Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinde %5 ve üzeri paya sahip 9 ortak bulunuyor. Öne çıkan pay sahipleri:

• %34,5 Macit Aydın

• %14,5 Gentaş Dekoratif

• %7 Seyit Mehmet Mutlu

• %6 Tahsin Kahraman

• %5,50 Orhan Kahraman

• %5’er pay: Mehmet Ziya Kahraman, Abdurrahman Kahraman, Didem Aydın, Abdurrahman Kahraman (Tahsinoğlu)

Finansal Performans: Gelirde Dalgalanma

Taslak izahnameye göre:

2022

• Hasılat: 5,2 milyar TL

• Brüt kâr: 833,7 milyon TL

2023

• Hasılat: 3,7 milyar TL

• Brüt kâr: 727,6 milyon TL

2024/6

• Hasılat: 1,6 milyar TL

• Brüt kâr: 388,8 milyon TL

Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?

Şirket, elde edilecek fonu şu alanlarda değerlendirmeyi planlıyor:

• %45–55: İşletme sermayesi

• %15–25: Yeni pazarlara erişim

• %15–25: Finansal borçların azaltılması

• %5–15: Ürün Ar-Ge çalışmaları

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.