İş Yatırım Hitit Bilgisayar'ı (HTTBT) “AL” tavsiyesiyle takibe aldı

İş Yatırım, Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. (HTTBT) hisselerine yönelik yeni bir değerlendirme yayımlayarak şirketi araştırma kapsamına dahil etti. Kurum, hisse için 12 aylık dönemde 60,2 TL hedef fiyat belirlerken, yatırım tavsiyesini “AL” olarak açıkladı. Bu hedef, mevcut seviyelere göre yaklaşık %45’lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Hazırlanan raporda, Hitit Bilgisayar’ın özellikle SaaS (Hizmet olarak Yazılım) iş modeli sayesinde düzenli ve öngörülebilir gelir yapısı oluşturduğu vurgulandı. Şirketin bu yapısının, finansal performansta istikrar sağladığına dikkat çekildi.

Analizde ayrıca, Hitit’in havacılık ve seyahat teknolojileri alanında yeni nesil dönüşüm süreçlerinde aktif rol oynadığı ve rekabet avantajını artırarak pazar payını genişletme potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.

İş Yatırım, şirket için büyüme hikayesini dört temel faktöre dayandırdı:

• Küresel yolcu trafiğindeki artışın özellikle Asya pazarı ve düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden beslenmesi

• Esnek ve maliyet avantajı sunan teknolojik altyapı

• IATA tarafından onaylı teknolojik yetkinlik

• Ölçek büyüdükçe artan kârlılık potansiyeli

Öte yandan, şirket gelirlerinin büyük kısmının SaaS modelinden elde edildiği ve 2025 yılı itibarıyla toplam gelirlerin yaklaşık %68’inin yolcu sayısına bağlı SaaS gelirlerinden oluşmasının beklendiği aktarıldı.

Mevcut müşteri portföyündeki yolcu sayısındaki artışın, ilave müşteri kazanım maliyeti gerektirmeden gelirleri büyütmesi ise şirket açısından önemli bir operasyonel kaldıraç unsuru olarak öne çıkıyor. Bu durumun, kârlılık ve büyüme dinamiklerini desteklemeye devam etmesi bekleniyor.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.