Vakıfbank dolar cinsi borçlanma için hazırlıklara başladı

Vakıfbank 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvilde yatırımcı görüşmeleri için yetkilendirme yaptı. Yatırımcı görüşmesinin yanı sıra bir dizi sabit getirili menkul kıymet yatırımcısı ile görüşmeler gerçekleştirilecek.

Abone ol
Abone ol Haberi dinle

Vakıfbank, dolar cinsi 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracına yönelik küresel yatırımcı görüşmesi organize etmeleri için ortak talep toplayıcılar olarak BNP Paribas, Citi, Emirates NBD Capital, HSBC, ING, SMBC Nikko, Standard Chartered ve UniCredit’i yetkilendirdi.

Bloomberg'in haberine göre yatırımcı görüşmesinin yanı sıra bir dizi sabit getirili menkul kıymet yatırımcısı ile görüşmeler gerçekleştirilecek.

Tahvilin kredi notlarına bakıldığında Moody’s B2 (görünüm negatif), Fitch B+ (görünüm negatif) notlarının verildiği görülüyor.

Tahvil ihracından elde edilecek gelir, bankanın sürdürülebilirlik programına uygun projelerin finansmanında kullanılacak. Standard Chartered bankanın sürdürülebilirlik yapılanma danışmanı olarak görev alıyor.

Kategoriler Şirket Haberleri
Yorumlar