Vakıfbank'tan tahvil ihracı kararı

Vakıfbank, 5 yıl vadeli, ABD doları cinsinden “Sürdürülebilir Tahvil” ihracı için düğmeye bastı. Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, daha önce Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) alınan 5 milyar dolara kadar yurt dışı borçlanma aracı ihracı yetkisi kapsamında yeni bir tahvil planlaması yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, tahvil ihracı piyasa koşullarına bağlı olarak gerçekleştirilecek ve 5 yıl vadeli olacak. Söz konusu işlem için oluşturulan uluslararası konsorsiyumda Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, First Abu Dhabi Bank PJSC, ING Bank N.V., Mashreqbank PSC, Mizuho International PLC ve SMBC Bank International PLC yer alıyor.

Piyasa kaynaklarına göre, ihraç edilecek tahvilin ilk getiri beklentisi %7,875 seviyesinde oluştu.

Söz konusu ihraç, hem Vakıfbank’ın sürdürülebilir finansman kaynaklarını çeşitlendirmesi açısından önem taşırken hem de uluslararası yatırımcı ilgisinin ölçülmesi bakımından yakından takip edilecek.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.