Yayla Agro hissesinde hedef fiyatını düşürdü

Alnus Yatırım, Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) için hedef fiyat ve yatırım tavsiyesini güncelledi.

Kurumun değerlendirmesine göre Yayla Agro'nun 2026 yılının ilk yarısında hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre 2,27 milyar TL artışla 13,26 milyar TL oldu. Böylece şirketin satış gelirleri yıllık bazda yaklaşık yüzde 20,63 yükseldi.

Brüt kâr yüzde 30,65 arttı

Şirketin satışlarının maliyeti aynı dönemde 1,84 milyar TL artarak 11,44 milyar TL seviyesine çıktı.

Hasılat artışının maliyetlerdeki yükselişin üzerinde gerçekleşmesiyle Yayla Agro'nun brüt kârı yıllık bazda 426,6 milyon TL artışla 1,82 milyar TL'ye ulaştı.

Brüt kâr marjı da 2025 yılının ilk yarısındaki yüzde 12,66 seviyesinden yüzde 13,71'e yükseldi.

Esas faaliyet kârı 1,4 milyar TL oldu

Şirketin faaliyet giderleri yıllık bazda 224,9 milyon TL artarak 841,4 milyon TL olurken, diğer net esas faaliyet gelirleri de yaklaşık 91 milyon TL yükseldi.

Bu gelişmelerin ardından Yayla Agro'nun esas faaliyet kârı, geçen yılın aynı dönemine göre 292,7 milyon TL artışla 1,40 milyar TL olarak gerçekleşti.

Esas faaliyet kâr marjı ise yüzde 7,06'dan yüzde 7,37'ye çıktı.

FAVÖK 1,15 milyar TL'ye yükseldi

Amortisman giderlerinin dahil edildiği, kur farkları gibi tek seferlik kalemlerin dahil edilmediği FAVÖK ise yıllık bazda 199,5 milyon TL artarak 1,15 milyar TL seviyesine ulaştı.

FAVÖK marjı da yüzde 8,64'ten yüzde 8,67'ye yükseldi.

Hedef fiyat 17,30 TL'ye çekildi

Alnus Yatırım, finansal sonuçların ardından Yayla Agro için 12 aylık hedef fiyatını 19,14 TL'den 17,30 TL'ye indirdi.

Kurum, hedef fiyatındaki aşağı yönlü revizyona karşın hisse için “AL” tavsiyesini korudu.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.