Türk Telekom TTKOM hisse yorumu ve analizi
İntegral Yatırım, Türk Telekom için hedef fiyatını 10,00 TL olarak korudu. Analizde ‘Borsa fiyatı olan 7.63TL fiyata göre %31 yükseliş potansiyeli bulunuyor’ denildi.
İntegral Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Türk Telekom 2Ç20 döneminde piyasa beklentisi olan 807 milyon TL’nin üzerinde 980.4 milyon TL net kar açıkladı. Net kar yıllık bazda %125, önceki çeyreğe göre %48 artış gösterdi. Net kar rakamındaki artışta cironun yıllık %21 artış göstermesi ve 353.7 milyon TL azalan finansman gideri etkili oldu.
Güçlü Operasyonel Sonuçlar
Şirketin toplam abone sayısı 2Ç20’de 315 bin artarak 48.7 milyon oldu. Son on iki ayda ise toplam abone kazanımı 1.6 milyona yükseldi.
Sabit genişbant ve fiber abone sayısı sırasıyla 595 bin ve 346 bin artarken, mobil abone sayısı 380 bin azaldı. 2019 yılında sabit genişbant segmentinden toplamda 458 bin abone kazanımı sağlanmıştı.
Güçlü abone kazanımında Covid-19 nedeniyle özellikle Nisan ve Mayıs aylarında evde kalma süresindeki artışın etkili olduğunu görüyoruz.
Online kanallar üzerinden elde edilen aylık ortalama satış gelirinin bir önceki çeyreğe göre %18 artmasını dijital dönüşüm süreci için büyük önem taşıdığından olumlu buluyoruz. TTKOM her açıdan bize 5G’ye hazır olduğunu bildiriyor. 5g’ye en hazır operatör olmak için hem kapasite artışı hem de çekirdek şebeke yatırımları devam etmekte.