Turkcell hissesinde hedef fiyatını yükseltti
Ak Yatırım, Turkcell (TCELL) için hedef fiyatını 144 TL'den 149 TL'ye yükseltti ve "endeks üstü getiri" tavsiyesini korudu. Şirket, güçlü büyüme ve yatırım getirisi beklentilerine rağmen iskontolu işlem görmeye devam ediyor.
Ak Yatırım, Turkcell (TCELL) hisseleri için 12 aylık hedef fiyatını 144 TL'den 149 TL'ye yükselttiğini açıkladı. Analistlerin raporuna göre, Turkcell'in mobil ve sabit geniş banttan dijital ve teknoloji hizmetlerine kadar uzanan geniş hizmet yelpazesi, şirketin güçlü büyüme potansiyelini destekliyor. Bu yeni hedef fiyat, %36'lık bir yukarı potansiyele işaret ederken, Ak Yatırım, Turkcell için "endeks üstü getiri" tavsiyesini korudu.
Raporda, Turkcell'in 2024 yılında ARPU'ların ve gelirlerin çift haneli yıllık reel büyümesi bekleniyor. Şirketin, 2024T/2025T yıllarında FD/FAVÖK oranları sırasıyla %17 ve %39 iskontolu işlem görmesi dikkat çekiyor. Turkcell'in güçlü yanları arasında, TÜFE artışlarına karşı proaktif fiyatlandırma, artan veri tüketim talebini yakalamak için frekans yoğunluğu ile Türkiye'de en iyi konumlanan operatör olması ve düşük kaldıraçlı bilançosu bulunuyor.
Ayrıca, Turkcell'in yurt dışı yerleşik yatırımcılara ait hisselerinin son 10 yılın en düşük seviyesine yakın olması ve istikrarlı temettü ödeme politikası da olumlu değerlendirilmiştir. 2024 yılı için %11 ve 2025 yılı için %6 reel büyüme beklentisi ile şirketin FAVÖK marjının %44,5'e ulaşması öngörülüyor.
Ak Yatırım, Turkcell'in güçlü operasyonel performansına ve düşük kaldıraçlı bilançosuna dikkat çekerken, yatırımcıların bu hisseye olan ilgisinin artacağını belirtti.
