Endekste hisse bazlı hareketler devam edebilir

Fed dün beklenildiği yönde hareket ederken, bilanço küçültme için eylül ayını daha net işaret eden ifadeler kullandı. Fed sonrası dolar negatif fiyatlamalar görmekteyiz. EURUSD 1.17 seviyesini geçerek önemli bir kırılma yaparken, dolar endeksi ise son 14 ayın en düşük seviyesine gelmiş durumda. Piyasalarda Fed’e yönelik beklentilerin güçlü bir şekilde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Bu nedenle tahvil azaltımı ve yıl sonuna kadar bir faiz artırımı yeni fiyatlamalara neden olmuyor. Bu sabah GOÜ para birimlerinde güçlü seyirler gözlüyoruz ve TL pozitif ayrışarak dolara karşı en güçlü para birimi olmuş durumda. Akbank’tan gelen bilanço beklentilerin üzerinde geldi ve bu piyasa için pozitif. Diğer yandan endekste hisse bazlı hareketler devam edebilir. 106300 seviyesini günlük destek olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Yukarıda 108000 direnç. Bugün TCMB’nin faizlerde değişiklik yapmasını beklemiyoruz. Bu TL’yi destekleyecektir. 

BIST 100 Endeksi 

BIST 100 endeksi 107600 seviyesi üzerinde yükselmekte başarılı olamıyor. Bu seviye Şimdilik takip ettiğimiz yakın direnç seviyesi olarak kalmaya devam ediyor. Genel olarak yukarı trend devam ediyor. Dolar bazında 3.06 sent (108000) bölgeleri sorunlu direnç bölgeleri. 108000 ayrıca kanal direncinin geçtiği nokta olarak öne çıkıyor. Endekste 106300 seviyesi üzerinde satışların karşılanması halinde direnç seviyelerindeki güçlenme potansiyeli bulunuyor. Satışların bu seviyenin de altına gerilemesi durumunda 104000 seviyelerine doğru derinleşebilir.

Dirençler: 107600 / 108000 (kanal direnci ve 3.06 sent direnci) / 113000 (3.2 sent)

Destekler: 106300 / 104000 / 103000 

BIST 30 Endeksi ve VIOP

BIST 30 endeksinde yatay seyir sürüyor. Endekste 130900 seviyesini günlük destek olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Diğer yandan 3.79sent (133900) seviyesindeki dolar bazlı direnç seviyesi güçlü direnç. VIOP endeks kontratında uzun pozisyonlar BIST 30 endeksi 130900 seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Kısa pozisyonlar ise riskli olmaya devam ediyor.

Dirençler Bist-30:  133000 / 133900 (3.79 sent) / 134500 

Destekler Bist-30: 130900 / 128000 / 125700 

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı B. Gedikli, Fed’in bilanço küçültmede ve faizler konusunda aceleci olmayacağını belirtti. Gedikli, TCMB’nin PPK toplantısına ilişkin olarak sıkı para politikasının vurgusunun yapacağını ve oranlarda bir değişiklik yapmayacağını dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bir TV kanalında yaptığı röportajda, Türkiye’nin ilave reformlara ihtiyacı olduğunu belirtti. Türkiye’nin bir şok yaşamadığı müddetçe 2017 yılında %5 gibi bir büyüme oranının yakalanabileceğine açıklamalarında yer verdi. Şimşek, bu sene içerisinde bütçe kanununda öngörülenden daha fazla borçlanılacağını ve dün itibariyle net olarak borçlanma limitinin içinde kalmayacaklarını dile getirdi. Şimşek, Fitch’in kararı için sürpriz olarak değerlendirmediğini belirtti. Ayrıca Şimşek, Almanya ile son dönemde yaşanan gerilimli diyalogların ticareti etkilememesi için çaba harcadıklarına açıklamalarında vurgu yaptı.

Hazine, Çarşamba günü yayınladığı kamu borcu yönetimine ilişkin yıllık raporunda büyüme endeksli tahvillere ilişkin bölüme yer verdi. Raporda, büyüme endeksli tahvillerin ekonomik kapasiteyle birlikte borç ödemelerinin boyutu ve maliyeti ile eşleşen bir fonksiyona sahip olduğu kaydedildi. Böylece, bu tahviller ile ekonomik büyüme dönemlerinde daha yüksek bir borç ödeme oranı yaratılarak borç sürdürülebilirliği konusundaki endişeler hafifletilecek. Bir yandan, ekonomik yavaşlama dönemlerinde ise daha düşük bir borç ödeme oranı oluşturulacak. Güncel uygulamalar, büyüme endeksli tahvil ihraçlarının sadece borç yeniden yapılandırma dönemlerinde yapıldığını gösteriyor. Hazine, yayınladığı raporda, "Büyüme endeksli tahvillerin, güçlü temeli olan bir gelişen piyasa ekonomisinde satışa sunulması, ihraçların uluslararası finansal kuruluşlar tarafından desteklenmesi ve teknik sorunların çözülmesi şartıyla ilgi çekecektir" ifadesi kullanıldı. (Bloomberg HT)

Bankalar arası Ulusal Fonlama Merkezi'nin internet sitesi Chinamoney.com.cn'de yer alan bir açıklamaya göre Çin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 27 Temmuz'dan itibaren onshore spot Döviz piyasasında işlem yapmasına onay verdi. (Bloomberg HT)

Avrupa

İngiltere 2.çeyrek dönemine ait ilk okuma ekonomik büyüme rakamları çeyreklik bazda %0.3 yıllık bazda ise %1.7 oranında bir artış kaydetti.

ABD

Fed Haziran ayı faiz kararı toplantısında faizlerde değişikliğe gitmedi. Fed'in karar metninde "FOMC, bilançosunu normalleştirme programına, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde, görece yakında başlamayı öngörüyor" ifadesine yer verildi.

Haftalık olarak takip edilen Mortgage Başvuruları 21 Temmuz haftasında %0.4 oranında bir artış yaşadı.

ABD haziran ayına ait yeni konut satışları 610 bin düzeyinde gerçekleşti. Bir önceki aya ait veri ise 610K’dan 605K’ya revize edildi.

Petrol

DOE tarafından açıklanan haftalık stok verilerinde 21 Temmuz bitimli haftada ham petrol 7.2 milyon varil düştü. Cushing / Oklahoma petrol stokları ise 1 milyon 699 bin varil azaldı. Verinin üretim detayında ise 19 bin varillik düşüş dikkat çekiyor.

Şirket Haberleri

AKBANK / AKBNK - Banka 2. Çeyrek solo bilançosunda 1.500 milyon TL net kar açıkladı. 2. Çeyrek net kar beklentisi 1.332 milyon TL idi. 6 aylık dönemde ise bankanın net karı 2.905 milyon TL seviyesinde oluştu.

 

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK / ANHYT - Şirketin 2. çeyrek net karı 64.1 Milyon TL olarak açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde şirket net karı 45.5 Milyon TL olarak açıklanmıştı.

SODA SANAYİİ / SODA - Şirket %45'ine, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin %5'ine sahip olduğu Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş'nin kalan %50 hissesine sahip olan Cheminvest Deri Kimyasalları Sanayii ve Ticaret A.Ş'nin tamamının 7 Milyon USD bedelle İtalya'da yerleşik Cheminvest S.P.A. ve diğer ortaklarından satın alınmasına ilişkin olarak Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmış ve hisselerin devri gerçekleştiğini bildirdi.

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG / DOHOL Şirket, tamamı ödenmiş 1.300.000 Türk Lirası sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğu doğrudan bağlı ortaklığımız Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin sermayesini temsil eden ve senede bağlanmış 1.300.000 adet payın, "Kapanış Ön Koşulları"nın gerçekleşmesi şartlarına bağlı olarak tamamının "Kapanış" tarihindeki "net borç" tutarı ile düzeltilmesi koşulu ile nakden ve peşin olarak 105.000.000 Amerikan Doları bedel üzerinden Tek Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri Anonim Şirketi'ne satış ve devrine karar verildiğini bildirdi. 

ASELSAN / ASELS – Şirket, ROKETSAN ile arasında UMTAS Kızılötesi Arayıcı Başlık tedariği ile ilgili olarak toplam bedeli 24.565.000,-EUR tutarında sözleşme 26.07.2017 tarihinde imzalanmıştır. 

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI / GARAN - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Mart 2017 tarihinde 20,000,000,000 TL'lik nitelikli yatırımcılara satılmak üzere çeşitli vadelerde ihraç etmeyi planladığı 63 gün vadeli, 53.851.792.-TL nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma aracının nitelikli yatırımcılara ihracı 26.07.2017 tarihi itibariyle gerçekleştirildiğini bildirdi.

NET HOLDİNG / NTHOL - Şirket kayıtlı sermaye tavan tutarının 500.000.000 TL'den 600.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2017-2021 yılları olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşmemizin 8. ve 9. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığını bildirdi.

COCA-COLA / CCOLA – Şirket, çeşitli tertip ve vadelerde toplamda 1.000.000.000 ABD Doları  veya muadili yabancı para veya muadili Türk Lirası tutarına kadar, şartları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenmek ve Sermaye Piyasa Kurulu'nun onay tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ihraç edilmek üzere, yurt dışında tahvil ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması da dâhil gerekli çalışmaların yapılması için yönetimi yetkilendirdiğini bildirdi.

DESA DERİ / DESA – Şirket, Etimesgut/Ankara adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ankara Optimum Alışveriş Merkezi Samsonite Şubesi" ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız faaliyete geçtiğini bildirdi.

GEDİK YATIRIM HOLDİNG / GYHOL – Şirket, Birleşik Krallık merkezli ve Londra'da yerleşik bir yatırım kuruluşunun 15 Şubat 2017 tarihli kararda belirtilen  %51 payının satın alınması kararı, yeniden değerlendirilerek  %75 pay oranına  çıkarılarak  satın alınmasına karar verildiğini bildirdi.

ENERJİSA ENERJİ / ENJSA – Şirket, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 21.07.2017 tarihinde onaylandığını bildirdi.

PİMAŞ PLASTİK / PIMAS - Şirket, payları ile ilgili olarak 4,64-4,69 TL fiyat aralığında 31.000 adet hissenin satışı şirketçe gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. sermayesindeki kendi payı 26/07/2017 tarihi itibariyle % 0,26 olup, toplamda 565.654,08 TL kar edilmiştir.

İntegral Yatırım Menkul Değerler / BIST Günlük Bülteni

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.