Piyasa beklentisi ve BİST 100 teknik analizi - 01 Aralık 2015

Piyasalarda Rusya krizinin etkileri devam ediyor. Her ne kadar krizin ilk ve sert fiyatlamaları yansıtılmış olsa da, gerginliğin devam etmesi ve Rusya tarafının suçlamaların dozunu artırması piyasalarda tedirginliğin devam etmesine neden olmakta. BIST endeksi bu nedenle 75100 seviyesindeki önemli destek seviyesinden uzaklaşmakta başarısız olurken, USDTRY’deki geri çekilmenin 2.90 seviyelerinde sınırlandığını görmekteyiz. Başka deyişle genel anlamda risk algısının halen yüksek olması nedeni ile baskılı seyirler devam ediyor. Rusya ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmeye devam edecek. Özellikle Türkiye’ye yönelik suçlamaların uluslararası arenada nasıl yankı bulacağı piyasalar açısından önemli olabilir. Endekste 75100 desteğinin kırılması durumunda satışlar sertleşebilir. Yukarı tepkilerde ise 76300 seviyesinin üzerinde tutunmakta güçlük çektiğini görmekteyiz. İçeride Kasım ayı PMI verisini alırken, öğleden sonra ABD verileri takip edilecek. Endekste hafif tepkili bir açılış görülebilir ancak zayıf seyirler devam edecek görünüyor. 

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BIST 100 endeksinde halen zayıf seyirler devam ediyor ve kritik desteklerden uzaklaşmış değil. Endekste 75100 seviyesini kritik destek olarak izliyoruz ve bu seviyenin üzerinde satışların ısrarla karşılanmaya devam etmesi durumunda 76300 seviyesine doğru tepkiler görebiliriz. Ancak bu endeksin güçlenmesi için yeterli değil ve bunun için 77700 seviyesinin üzerinde seyirlerin oluşması gerekli. En azından öncesinde 76300 seviyesi üzerine yerleşmesi de 77700 seviyesinin geçilebileceğine yönelik bir sinyal olabilir. Bununla birlikte 75100 desteğinin kırılması durumunda ise endekste 72300 seviyelerine doğru yeni bir satış süreci başlayabilir. Halen mevcut pozisyonlar için 75100 seviyesi stop loss olarak izlenmeli. Yeni alımlar için endeks zayıf görünüyor. 

Destekler: 75100-72300-71000

Dirençler: 76300- 77700-79500

BIST 30 Endeksi Teknik Analizi ve VİOP Strateji

BIST 30 endeksinde zayıf seyir sürerken 92100 seviyesi kritik destek olarak izleniyor ve endeks bu seviyeden kapanış gerçekleştirdi. Endeksin kritik destek seviyesinden uzaklaşmakta problem yaşaması teknik olarak olumsuz. Endekste bu seviyenin üzerinde satışların ısrarla karşılanması durumunda 93600 direncine doğru tepkiler görebiliriz. Ancak endeksin güçlenmesi için 93600 seviyesinin üzerine yerleşmesi gerekli. Buna karşılık 92100 desteğinin kırılması durumunda ise satış baskısı 89000 seviyesine doğru hızlanabilir. Buna göre VIOP endeks kontratında mevcut uzun pozisyonlar için 92100 endeks seviyesi stop loss alınabilir. Yeni uzun pozisyon için ise endekste 93600 seviyesi üzerinde seyirlerin oluşmasını beklemek doğru olacaktır. Mevcut kısa pozisyonlar için ise 93600 endeks seviyesi stop loss olarak izlenebilir. Yeni kısa pozisyon için ise 92100 endeks seviyesinin kırılması beklenmelidir. 

Destekler: 92100-90700-89000

Dirençler: 93600-95700-98365

Küresel Ekonomik Gelişmeler 

Türkiye

Türkiye’de Ekim ayında Dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %42,5 düzeyinde azalarak 3,6 milyar TL açık verdi. Aynı dönemde ihracat %3,1 artarken, ithalat ise %11,9 azalma gösterdi. En fazla ihracat yapılan ülke ise Almanya olurken, en çok ithalat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Çin aldı. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamada uçağın düşürülmesi ile ilgili olarak Türkiye’nin sorumluluğunun bulunmadığını belirtti. Diyaloğa hazır olunduğunu belirten Davutoğlu ayrıca gerginliği tırmandıran taraf olmayacaklarının da altını çizdi. Diğer taraftan Paris’te görüşmeleri beklenen Putin ve Erdoğan için, Kremlin’den yapılan açıklamada görüşmenin gerçekleşmeyeceği açıklaması geldi. 

Rusya Devlet Başkanı Putin, suçlamaların dozunu artırarak, Türkiye’nin petrolü IŞİD’den aldığını ve bu nedenle Rus uçağını düşürdüğünü söyledi. 

Hazine Müşteşarlığı Aralık 2015-Şubat 2016 dönemine yönelik iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine Aralık ayında 4.937 milyon TL, Ocak ayında 16.306 milyon TL ve Şubat ayında 14.198 milyon TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirecek. Hazine Aralık ayında 4.2 milyar TL, Ocak ayında 13.3 mişlyar TL ve Şubat ayında ise 11.4 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirecek. Hazine 15 Aralık tarihinde 5 yıl ve 9 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek. 

ABD

ABD’de Ekim ayında bekleyen konut satışları beklentilerin altında %0,2 oranında artış gösterdi. Konut satışlarındaki artış geçen yılın aynı dönemine göre ise %2,1 düzeyine düştü. 

ABD’de Chicago PMI endeksi Kasım ayında beklentilerin altında kaldı ve 48,7 açıklanarak Chicago’da sektörlerin daraldığına işaretti. Verinin detayı incelendiğinde yeni siparişlerin Mart ayından bu yana en sert düşüşünü kaydettiği görülüyor. 

Avrupa

Almanya’da Ekim ayında perakende sektörü satışları artış beklentilerini karşılamadı ve %0,4 oranında azalma gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise sektörün satışlarındaki artış %3,4’ten %2,1’e geriledi. 

İtalya’da Kasım ayında aylık enflasyon fiyatlar genel düzeyinin %0,5 azaldığını gösterdi. Yıllık enflasyon ise %0,3’ten %0,1’e geriledi. 

Almanya’da Kasım ayında enflasyon %0,1 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise beklentiler çerçevesinde %0,3 olarak gerçekleşti. Verinin detayı incelendiğinde Almanya’da gıda fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yukarıya taşıdığı görülmekte. Enerji fiyatları ise düşüşünü koruyor. 

Asya-Pasifik

IMF İcra Kurulu dün yaptığı toplantıda Çin Yuanı'nın SDR'nin (Özel Çekim Hakkı) hesaplanmasında kullanılan sepete alınmasına karar verdi. Sepette doların ağırlığı %41.73, euro'nun %30.93, yen'in %8.33, sterlinin ise %8.09 olacak. 

Çin'de imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında 49.6 seviyesine geriledi. Öte yandna, imalat dışı PMI Kasım ayında, bir önceki ayın seviyesi olan 53.1'den 53.6'ya yüksedi.

Hindistan Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 6.75 seviyesinde bıraktı.

Avustralya Merkez Bankası RBA faizlerini %2 düzeyinde sabit tuttu.

 

Şirket Haberleri

Borsa İstanbul, Latek Lojistik, Ericom Telekomünikasyoın, Mango Gıda, Favori dinlenme Tesisleri, Ar Tarım, CLK Holding ve Hiti Holding paylarını sürekli işlem görmelten men ettiğini bildirdi. (Matriks)

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT -

27.11.2015 tarihinde şirket payları ile ilgili olarak   2,50 TL fiyat aralığından 92.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiş olup, şirket sermayesindeki paylar 27.11.2015 tarihi itibariyle %27,66 sınırına ulaştığını bildirdi.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ASELS –

Şirket, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı Aktif Koruma Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında toplam bedeli 54.000.000,-Euro olan sözleşme imzalandığını ve sözleşme kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilip üretilecek olan Aktif Koruma Sistemlerinin teslimatı 2020 yılında gerçekleştirileceğini bildirdi.

FİNANSBANK A.Ş. / FINBN -

Banka Manavgat Sanayi Şubesi, Eskişehir OSB Şubesi, Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:1-23 Odunpazarı Eskişehir adresinde faaliyete geçtiğini bildirdi.

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ERGLI -

Şirket  tarafından ihracı gerçekleştirilen 52.250.000 TL nominal değerli 180 gün vadeli 30.11.2015 itfa tarihli bononun itfa işlemleri 30  kasım 2015 tarihinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / ZOREN -

Şirket 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL bedelli artırılarak 750.000.000 TL'ye artırılmasında, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 554.395,092 TL nominal değerli payların 26.11.2015-27.11.2015 tarihleri arasında 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa Halka Arz İşlemleri kapsamında payların satışı 26.11.2015 tarihi itibariyle tamamlandığını bildirdi.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BRISA -

Şirket, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü' nün 25.11.2015 tarih ve 136049 sayılı yazısına istinaden, İzmit fabrikaları için alınan 20.08.2015 tarih ve B120314 sayılı, teşvik belgesi kapsamında 400.106.806 TL tutarındaki yerli ve FOB$: 73.286.718 tutarındaki ithal makine ve teçhizat listeleri iptal edilerek, yerlerine nihai şekle göre düzenlenen 415.406.806 TL tutarındaki yerli ve FOB$: 78.984.418 tutarındaki ithal makina ve teçhizat listelerinin onaylandığını ve söz konusu değişiklik ile toplam yatırım tutarının 30.443.917 TL'ye arttığını, revize toplam yatırım tutarının 690.443.917 TL olduğunu bildirdi.

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. / ANACM -

Şirket, Rusya'da faaliyet gösteren şirketlerinden, azami 20 Milyon Euro eşdeğeri Ruble para biriminden sermaye artışı yapılacağını ve bu bağlamda yapılacak sermaye arttırımına Rusya'daki şirketlerin ana ortağı olan Balsand B.V.'nin sermaye arttırımlarına iştirak edilerek katılım sağlanacağını bildirdi. 

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. / KERVN -

Şirket, Denizbank tarafından şirket ve bağlı ortaklıkları (birlikte Grup olarak anılacaktır) lehine Denizbank nezdinde toplam 57.000.000 EURO'luk 144 ay (12 yıl) vadeli olarak tesis edilen refinansman kredisinin teminatlandıma çalışmalarının devam ettiğini ve Taraflarına tesis edilen 57.000.000 EURO'luk refinansman kredisinin Denizbank tarafından hesaplarına aktarılan 46.600.000 EURO'luk kısmından Denizbank kredisinin taksit ödemesi yapıldıktan sonra kalan 42.583.870 EURO üzerinde, teminatlandırma çalışmaları tamamlanıncaya kadar Denizbank blokesinin devam ettiğini ve Diğer kreditör banka olan Aarel Bank AG ile Denizbank arasında devam eden kredi teminatlandırma çalışmalarının tamamlanmasını müteakip söz konusu blokenin kalkacağını ve Aarel Bank AG'ye olan anapara tutarı 54.200.148 EURO'luk kredinin yaklaşık 40.000.000 EURO'luk kısmının ödeneceğini duyurdu. Aarel Bank AG'ye olan anapara tutarı 54.200.148 EURO'luk kredinin yaklaşık 40.000.000 EURO'luk kısmının ödenmesinden sonra kalan kredi borcunun uzun vadeli refinansmanına yönelik olarak, gerek Aarel Bank AG gerekse diğer bankalar nezdinde çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. 

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ERGLI -

Şirket, 17.250.000 TL nominal değerli,546 gün vadeli, 29.05.2017 itfa tarihli TRSERTT51719 ISIN kodlu Tahvilin  nitelikli yatırımcılara satışını tamamlandığını bildirdi. 

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. / TMSN -

Şirket, Hakim ortağı olan Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin nitelikli yatırımcılara ihraç için çıkartmış oldukları 178 gün vadeli , 0.93922 TL ihraç fiyatı olan 11.500.000 TL nominal değerli bono alımının şirket tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. / FENER -

Şirket, TRSFBAH31618 kodlu tahvillerinden 8. kupon ödeme dönemine ilişkin Tahvil Dönemsel Kupon Faiz Oranı % 3,42 , 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranına göre hesaplanan Yıllık Bileşik Faiz Oranı ise % 14,44 olduğunu bildirdi. 

AKBANK T.A.Ş. / AKBNK -

Şirket, yurtdışında halka arz edilmeksizin 4 Milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, farklı vadelerde, birden fazla tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilmesi için SPK ve BDDK'ya gerekli başvuruda bulunulduğunu ve söz konusu başvurunun BDDK ve SPK tarafından uygun bulunduğunu ve SPK'nın 2015/31 sayılı Haftalık Bülten'inde başvurunun onaylandığını bildirdi. 

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / IZFAS  -

Şirket, faaliyetleri çerçevesinde ihtiyacı olan fabrika binasının yapılması için İzmir Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nden 10.000 m  arsa alınmasına, 2.127.668.85 TL olan arsa bedelinin I. taksit tutarı olan 710.000 TL'nin 30.11.2015 tarihinde, II.taksit tutarı olan 710.000 TL'nin 31.12.2015 tarihinde, III.taksit tutarı olan 707.668,85 TL'nin 31.01.2016 tarihinde ödenmesine oy birliği ile karar verildiğini ve söz konusu arsa alımı kapsamında ilk taksit olan 710.000 TL'nin bugün itibariyle ödendiğini bildirdi.

Aksi belirtilmedikçe tüm haberler için Kaynak: KAP

                                                                                                                                                                                              Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.