Piyasa beklentisi ve BİST 100 teknik analizi - 04 Aralık 2015

BIST endeksin 77700 seviyesi üzerine yükselme çabaları başarısız kalıyor ve tekrar satış baskısı geliyor. Mevcut faiz seviyelerinde endekste tempolu bir yükseliş beklemek zor. Yakın zamanda ise faizlerde gevşemeyi sağlayacak bir senaryoda gözükmüyor. Bugün Moody’s Türkiye ile ilgili raporunu açıklayacak. Genel beklentiler Moody’s’in notunda ve görünümünde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde bulunuyor. Bu nedenle piyasalar üzerinde önemi bir etkisi olmayabilir. Rusya konusunda ilk şok fiyatlamalar gerçekleşmiş olmasına karşın gerginliğin diyalog boyutunda devam etmesi piyasalar için negatif yaratan bir unsur. Bugün ABD istihdam verilerini alacağız. Endekste 75100 desteğinin kırılması durumunda satış baskısı artabilir. 

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BIST 100 endeksinde 75100-77700 aralığındaki seyri takip ediyoruz. Endeksin bu aralığı hangi yöne kırarsa o yöne doğru hızlı bir hareketlenme başlatması beklenebilir. Bugün için 75100 önemli bir destek olurken, bu seviyenin kırılması durumunda 72300 seviyesine doğru satışlar hızlanabilir. Yukarıda ise 77700 direncini geçmekte başarılı olamıyor. Halen mevcut alım pozisyonlar için 75100 seviyesi stop loss olarak izlenmeli.

Destekler: 75100-72300-71000

Dirençler: 76300- 77700-79500

BIST 30 Endeksi Teknik Analizi ve VİOP Strateji

BIST 30 endeksini 92200-95700 aralığında izliyoruz ve bu aralığın kırılma yönüne doğru hareket hızlanabilir. Bugün için 92200 seviyesi üzerinde satışların karşılanıp karşılanmayacağını izleyeceğiz. Endekste 92200 seviyesinin altındaki hareketlerde satış baskısı artabilir. Yukarı hareketlerde ise 95700 seviyesini geçmekte zorlanıyor. Buna göre VIOP mevcut uzun pozisyonlar için 92200 endeks seviyesi stop loss alınabilir. 

Destekler: 92200-90700-89800

Dirençler: 94500-95700-98365

Küresel Ekonomik Gelişmeler 

Türkiye

Türkiye’de Kasım ayında aylık enflasyon %0,67 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon %8,10 düzeyinde gerçekleşti. Verinin detayı incelendiğinde aylık bazda en yüksek artış %5,37 ile giyim ve ayakkabı gurubunda olurken, aylık en fazla düşüş %0,78 ile ulaştırmada oldu. Çekirdek enflasyon ise %9,22 olarak gerçekleşti.  

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bakan Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmeden bir sonuç alamadıklarını ve önceki görüşmelerini tekrarladıklarını açıkladı. Aynı zamanda Lavrov, Türkiye-Suriye sınırının kapatılması gerektiğini söyledi.

ABD

Fed Başkanı Yellen, bugün yaptığı açıklamada ekonomik görünüme ilişkin güvenini vurguladı. İstihdam piyasasındaki görünümün enflasyonun %2’lere doğru hareket edeceği beklentilerini desteklediğinin altını çizen Yellen, faiz artışına başlamadan önce çok fazla beklemenin risk oluşturacağına değindi. 

ABD’de Kasım ayının son haftasında ilk işsizlik başvuruları beklentiler çerçevesinde 269 bin olarak gerçekleşti ve bir önceki haftaya göre 9 bin kişi arttı. Bir önceki haftadan devam eden işsizlik başvuruları ise 2,16 milyon olarak gerçekleşti. 

ABD’de Kası ayı hizmetler sektörü PMI verisi beklentilerin altında 56,1 olarak açıklandı. Verinin detayında ise yeni siparişlerin ve sektör faaliyetlerinin Kasım ayında güçlendiği öne çıkarken, istihdam artışı ise Kasım ayında son 8 ayın en düşüğünden sıçrama gösterdi. 

ABD’de imalat dışı ISM endeksi beklentilerin altında 55,9 olarak açıklandı. Verinin detayı incelendiğinde imalat dışı sektörde yeni siparişlerdeki büyüme, istihdamdaki büyüme ve sektör faaliyetlerindeki büyümede azalma görülüyor. 

ABD’de Ekim ayında fabrika siparişleri beklentilerin üzerinde %1,5 artış gösterdi. Aynı dönemde dayanıklı tüketim malları siparişi %2,9 artarken, çekirdek dayanıklı tüketim malları siparişi ise %0,5 artış gösterdi. 

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası politika faizini beklentiler çerçevesinde %0,05 düzeyinde sabit tutarken, -%0,2 olan mevduat faiz oranını 10 baz puan daha düşürerek -%0,30 oranına çekti. Karar sonrası açıklama yapan ECB Başkanı Mario Draghi, varlık alımlarının 2017 yılı Mart ayına kadar uzatıldığını belirtti. Draghi ayrıca alınan kararların toparlanma ivmesini güçlendireceğinin altını çizdi. 

Avrupa Merkez Bankasından yapılan açıklamada ayrıca 2015 büyüme beklentisi %1,4’ten %1,5’e yükseltilirken, 2016 büyüme beklentileri %1,7 oranında sabit kaldı ve 2017 büyüme beklentisi ise %1,8’den %1,9’a yükseltildi.

İngiltere’de hizmetler sektörü PMI verisi beklentilerin üzerinde 55,9 düzeyinde açıklandı. Verinin detayı incelendiğinde sektörün yeni faaliyetlerinin büyümesinin hız kazandığı görülmekte. 

Euro Bölgesinde Ekim ayında perakende sektörü satışları bir önceki aya göre %0,1 oranında azalma gösterdi. Perakende sektörü satışları yıllık bazda ise %2,5 artmış oldu. 

Fransa’da hizmetler sektörü PMI verisi Kasım ayında 51,0 olarak açıklandı. Kasım ayında Almanya’da açıklanan PMI rakamı ise 55,6 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi genelinde ise açıklanan PMI rakamı öncü veriye göre daha düşük bir büyümeye işaret ediyor. 

İspanya’da Kasım ayı hizmetler sektörü PMI verisi beklentilerin üzerinde 56,7 olarak açıklandı ve bir önceki aya göre sektörün genişlemesinin ivme kazandığına işaret etti. Aynı dönemde İtalya’da ise PMI rakamı beklentilerin altında 53,4 düzeyinde gerçekleşti.  

Şirket Haberleri

ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. / ESCOM -

Şirket, ştirak hisse satımı için Pavo Tasarım Üretim Elektronik Tic. AŞ. nin şirket değerinin tespitine ilişkin değerleme raporunda 25.563.234 TL'nin şirket değerinin adil ve makul olduğu nu bildirdi.

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RYGYO -

Şirket portföyünde yer alan Kocaeli İli üzerindeki 18.200 m2 deponun kiraya verilen 4.480 m2 depolama alanına ek olarak; 150 m2 ek depolama alanı 4 ay için yine Koreli Şirket Halla Visteon Climate Control Turkey'e ek protokol yapılarak kiraya verildiğini bildirdi.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. / LKMNH -

03.12.2015 tarihinde şirket payları ile ilgili olarak 2,26-TL fiyattan 7.000 adet alış işlemi ortaklıkça gerçekleştirilmiş olup, şirket payları 03.12.2015 tarihi itibariyle %1,17 sınırına ulaştığını9 bildirdi.

MİGROS TİCARET A.Ş. / MGROS -

Şirket,  adet Migros, 7 adet Migros Jet, 1 adet Macrocenter ve Makedonya'da 1 adet Ramstore formatında toplam 15 adet satış mağazası Kasım ayı içerisinde hizmete açıldığını bildirdi.

GSD HOLDİNG A.Ş. / GSDHO -

Şirket, paylarına ilişkin olarak, Borsa İstanbul Ulusal Pazarı'nda, şirket tarafından yapılan alım işlemleri sonucunda, bağlı ortaklık dahil geri alınmış payların nominal değeri ve 250 milyon TL sermayedeki oranı, sırasıyla, toplam 24.304.221,744 TL ve %9,722'den 24.904.221,744 TL ve %9,962'ye çıktığını bildirdi.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM -

Şirket, hali hazırda ağırlıklı olarak lojman olarak kullandığı alan ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan imar planı değişikliğinin iptali için TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından idari yargıda dava açıldığı öğrendiğini bildirdi.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. / YKBNK -

Banka, MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen ve bir kısmı 08.08.2014 tarihinde erken itfa olan borçlanma aracının, bakiye 7.000.000 Euro tutarlı kısmının 02.12.2015 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / PRKME -

Şirket, Siirt /Madenköy adresindeki işyerine ilişkin Şirket ile Türkiye Maden İşçileri Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 23 Aralık 2015 tarihinde başlanacağını bildirdi.

İHLAS HOLDİNG A.Ş. / IHLAS -

Şirket, Bağlı Ortaklıklarımızdan %98,77 sermaye payına sahip olduğu İhlas Pazarlama Anonim Şirketi; tüm aktif ve pasifi ile bir kül halinde, İştiraklerinden %37,00 sermaye payına sahip olduğumuz İhlas Pazarlama Yatırım Holding Anonim Şirketi’ni devir alacağını bildirdi.

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECILC -

Şirket, Rekabet Kurulu'ndan Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye bugün iletilen yazıda; Kurul'un 02.12.2015 tarihli toplantısında, Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin söz konusu başvurusu için onay verildiği bildirilmiştir.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ [DGZTE] –

Şirket, Uzman Kuruluş Raporu'na göre; "birleşme oranı" %%53.84522 olarak belirlenmiş; bu kapsamda Birleşme İşlemi'nde Doğan Gazetecilik A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmek üzere Şirket bünyesinde yapılacak sermaye artırım tutarının 473,160,605 Türk Lirası olması ve buna bağlı olarak 1 adet Doğan Gazetecilik A.Ş. payına 4.5062914761 adet Şirket payı verilmesi (Değiştirme Oranı) uygun bulunduğunu bildirdi.

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. / TUPRS -

Tüpraş yasa dışı petrolün Batman'daki rafinerilere getirildiği iddiasını yalanladı (dunya.com)

İntegral Menkul Değerler

Aksi belirtilmedikçe tüm haberler için Kaynak: KAP

                                                                                                                                                                                              Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.