Piyasa beklentisi ve BİST 100 teknik analizi - 14 Aralık 2015

Gelişen ülke piyasalarında yabancı fon satışları şiddetini artırıyor. Bunların içerisinde Türkiye piyasaları da var ve endeksteki satışlarda önemli miktarda yabancı satışları etkili. Kurdaki hareketlerden bunu kolayca algılayabiliyoruz. Bu hafta yapılacak Fed toplantısı öncesinde gelişen ülkelere yönelik fon hareketleri belirginlik kazandı. Bu hareketlilik haftanın ortasına kadar devam edebilir. Geçen haftanın en belirlici gelişmesi petrol fiyatlarındaki düşüşün şiddetlenmesi oldu. Petroldeki düşüş dünya ekonomilerine yönelik olumsuz algı yaratırken, dünya borsalarında da satış baskısı yaratıyor. Cuma günü ABD piyasalarında görülen sert satışlar petroldeki düşüşle ilişkilendirilmekte. Her ne kadar petroldeki düşüş Türkiye için olumlu gibi görünsede, Fed’in gelişen ülkeler üzerinde yarattığı olumsuz algı ve fon çıkışlarını tetiklemesi ve geopolitik gelişmeler içerisinde Musul ile ilgili gelişmeler piyasalarda kırılganlık yaratmakta ve petrol faktörünü geri plana itmekte. Fed toplantısından 25 baz puanlık bir artırım beklenirken, karar sonrasında global piyasalarda oluşacak muhtemel bir rahatlamada, petroldeki avantaj bardağın dolu tarafının yeniden Türkiye için gündeme gelmesini sağlayabilir. Ancak beklenen rahatlama oluşmaz ise içinde Türkiye’nin de bulunduğu gelişen ülkelerdeki baskılar devam edebilir. BIST 100 endeksi Cuma günü 72500 seviyesinin altına gerileyerek yaklaşık 4 yıldır koruduğu yükselen trendini sonlandırdı. Teknik göstergeler endekste bir tepki beklentilerini artıran aşırı satım bölgelerine gelmiş durumda. Ayrıca sepet bazında BIST endeksi de daha önce 4 kez güçlü tepki verdiği seviyelere gerilemiş durumda. Ancak bu tepkinin ne kadar şiddette oluşacağını tahmin etmek zor. Ayrıca Fed toplantısı öncesinde güçlü bir tepki beklemekte yanlış olabilir. Toplantı tarihine kadar endeksin ne kadar daha an kaybına uğrayacağı ise ayrı bir soru. Bu bağlamda 69800 seviyesi yine kritik bir destek olarak izlenebilir.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

Endeksin 72500 desteğini kırmasıyla birlikte 69800 desteğine doğru baskı devam edebilir. Endeks Cuma günkü düşüşü ile 2012 yılından gelen trend çizgisinin altına gerilemiş oldu. Önümüzdeki birkaç gün tekrar 72500 seviyesi üzerine yükselmekte başarısız olması durumunda trend çizgisinin kırıldığı teyit edilmiş olacak. Kritik seviye olan 69800 desteğinden tepkilerin gelip gelmeyeceği önemli. Aksi durumunda 67500 seviyesinden geçen kısa vadeli kanal desteğine doğru baskı devam edebilir. Endekste 69800 desteği üzerinde satışların karşılanması durumunda 72500 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Güçlenme oluşması için 72500 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. 

Destekler: 69800-67500-63600

Dirençler: 72500-75100-76300

BIST 30 Endeksi Teknik Analizi ve VİOP Strateji

BIST 30 endeksi 89200 seviyesinin altına gerileyerek yaklaşık 4 yıldan bu yana süregelen yükseliş trendini sonlandırdı. Endeksin önümüzdeki günlerde yeniden 89200 seviyesi üzerine yükselmekte başarısız kalması durumunda trendin kırıldığı teyit edilecek. Satış baskısının devamında 85500 desteği önemli olacak. Satışların 85500 seviyesi üzerinde karşılanması durumunda endekste güçlenmeler oluşabilir. Aksi durumda 82800 seviyesinden geçen paralel kanal desteğine doğru baskı devam edebilir. VIOP endeks kontratında uzun pozisyon açmak riskli olacaktır. Mevcut kısa pozisyonlar için 85500 endeks seviyesi izlenebilir. Bu seviyede alımların gelmesi durumunda kısa pozisyonlar temkinli olmak için kapatılabilir. Endeksin 85500 desteğini kırması durumunda ilave kısa pozisyonlar denenebilir. 

Destekler: 85500-82800-78000

Dirençler: 89200-92100-93600

Küresel Ekonomik Gelişmeler 

Türkiye

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin bankacılık sektörünün görünümünün istikrarlı olduğunu belirtti. Fitch ayrıca sektörün finansal göstergelerinin 2016 yılında da şu anki seviyelerinde olacağının altını çizdi. 

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’de uzun zamandır ihmal edilmiş reformların yürürlüğe girmesinin ekonomiyi yeniden dengeye oturtacağını belirtti. S&P ayrıca jeopolitik ve coğrafi belirsizliklerin halen kalmaya devam ettiğinin altını çizdi. 

Societe Generale’dan yapılan açıklamada Türk Lirasının en kırılgan para birimlerinden biri olduğunu belirtti ve Dolar kurunun önümüzdeki iki haftada 3,15 seviyelerine yükseleceğini beklediklerini vurguladı. 

ABD

ABD’de Kasım ayında perakende sektörü satışları beklentilerin altında %0,2 artarken, aynı dönemde çekirdek perakende satışlar ise beklentilerin üzerinde %0,4 artış gösterdi. Verinin detayı incelendiğinde akaryakıt istasyonlarındaki satışlardaki düşüşün yavaşladığı dikkat çekiyor. 

ABD’de Kasım ayında üretici fiyatları beklentilerin üzerinde %0,3 artış gösterdi. Yıllık üretici enflasyonu ise üretici fiyatlarındaki düşüşün %1,1’e azaldığını gösteriyor. Çekirdek üretici enflasyonu ise yıllık bazda %0,5 düzeyine yükseldi. 

ABD’de Ekim ayında işletme stokları bir önceki aya göre değişim göstermedi. Beklentiler stokların artacağı yönündeydi. 

ABD’de Aralık ayı Michigan güven endeksi bir önceki aya göre yükseliş gösterdi ve 91,8 olarak açıklandı. Verinin detayı incelendiğinde cari ekonomik görünüm endeksinin 104,3’ten 107,0’ye yükselmiş olması dikkat çekiyor. 

Fed enflasyon beklentileri anketini yayınladı. buna göre katılanların enflasyon beklentileri Haziran 2013 yılından bu yana en düşük seviyede. Önümüzdeki 1 yıl içinde enflasyon beklentisi %2,82'den %2,55, 3 yıllık beklenti ise %2,78'den 2,68 seviyesine düştü.

Avrupa

Almanya’da Kasım ayında enflasyon beklentiler çerçevesinde %0,1 düzeyinde açıklandı. Yıllık enflasyon ise değişim göstermedi ve %0,3 düzeyinde sabit kaldı. 

İngiltere Merkez Bankası yaptığı açıklamada 12 aylık enflasyon beklentisini değiştirmeyerek %2 düzeyinde sabit bıraktı. 

Çin

Çin Merkez Bankası, yaptığı açıklamada Yuan’ın değerinin belirlenmesi ile ilgili olarak ticaret ortaklarının olduğu para birimleri sepetine karşı ayarlanmasına yönelik çalışmalar başlatılacağını belirtti. Yuan’ın şu anki değeri Dolar’a karşı belirleniyor. 

Petrol

Uluslararası Enerji Ajansı Aralık ayına yönelik yayımladığı petrol piyasası raporunda 2016 yılı için petrol talebindeki büyüme beklentisini günlük 1,2 milyon varil düzeyinde sabit tuttuğunu belirtti. Bu yıl için ise küresel petrol talebindeki artış beklentisi günlük 1,8 milyon varil olarak açıklanırken, OPEC dışı üretimin ise 2016 yılında günlük 600 bin varil azalma beklentisi yer alıyor.

Haftalık petrol sondaj kule sayısı 545’ten 524’e geriledi.

 

Şirket Haberleri

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [ECILC] -

10.12.2015 tarihinde şirket payları ile ilgili olarak 2,50 TL fiyat aralığından 320.000 adet alış işlemi ortaklıkça gerçekleştirilmiş olup, şirket payları 10.12.2015 tarihi itibariyle %27,98 sınırına ulaştığını bildirdi.

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG -

Şirket, Eskişehir'de bulunan fabrikanın  satışı ile ilgili olarak Selahattin Demirdaş ile  yapılan satış vaadi sözleşmesi; Selahattin Demirdaş'ın  sözleşme süresi içerisinde vaatlerini yerine getirememesi nedeniyle gerçekleştirileceğini bildirdi.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ASELS -

Şirket Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi ile ilgili olarak 05/12/2013 tarihinde imzalanan sözleşmeye ilişkin sözleşme değişikliği yapılmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 42.698.160,- ABD Doları tutarında Güvenlik Sistemi siparişi verildiğini bildirdi.

SODA SANAYİİ A.Ş. / SODA [SISE] -

Şirket ile çalışan işçilerimizin örgütlü olduğu Petrol-İş sendikası arasında Soda ve Kromsan fabrikaları ile Tuz İşletmesini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 11.12.2015 tarihinde başlandığını bildirdi.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. / HALKB -

Banka, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,95 TL-0,97 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet alış işlemi gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu işlem sonrasında Halkbank'ın HalkGYO sermayesindeki payı %78,89'dan %78,96'ya yükseldi. 

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VERTU -

Acıelasan Acıpayam Selüloz payları ile ilgili olarak 3,95-4,14 TL fiyat aralığından 44.447 adet alış işlemi Verusatürk tarafından gerçekleşirken, Yatırım Otaklığının sermayedeki payı %42,89'dan %42,90'a çıktı.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM -

DS Smith Grubu'nun Kaplamin'de sahip olduğu 583.324.582 adet 0,01 nominal bedelli paylar Çukurova Investment Grup tarafından satın alındı.

DENİZBANK A.Ş. / DENIZ -

Vergi İnceleme Raporlarında 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılları için tahsil harcı hesaplanmıştır.Gecikme cezası hariç olmak üzere; 2010 yılı için 4.495.048,56 TL vergi aslı, 4.495.048,56 TL vergi ziyaı cezası, 2011 yılı için 4.664.199,04 TL vergi aslı, 4.664.199,04 TL vergi ziyaı cezası, 2012 yılı için 2.624.747,07 TL vergi aslı, 2.624.747,07 TL vergi ziyaı cezası, 2013 yılı için 5.863.237,22 TL vergi aslı, 5.863.237,22 TL vergi ziyaı cezası ve 2014 yılı için 4.650.699,55 TL vergi aslı, 4.650.699,55 TL vergi ziyaı cezası talep edilmiştir. Ayrıca Tazminat ve yargı giderlerinin kurumlar vergisi yönünden incelenmesi sonucunda kurumlar vergisinin eksik ödendiği gerekçesiyle 2011, 2012 ve 2014 yılları için kurumlar vergisi hesaplanmıştır.  Bankadan gecikme cezası hariç olmak üzere; 2011 yılı için 34.476,89 TL vergi aslı, 34.476,89 TL vergi ziyaı cezası, 2012 yılı için 45.181,12 TL vergi aslı, 45.181,12 TL vergi ziyaı cezası ve 2014 yılı için 300.629,02 TL vergi aslı, 300.629,02 TL vergi ziyaı cezası talep edilmiştir.

KARABÜK DEMİR ÇELİK/ KRDMD-KRDMB -

Kuruluştan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Mesut Uğur Yılmaz, fabrikanın tarihinde ilk kez 2 milyon ton üretim seviyesini aştığını bildirdi. Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 Eylül 1939 tarihinde 150 bin tonluk kapasiteyle üretime başlayan KARDEMİR'in 1995 yılında 500 bin ton kapasiteyle özelleştirildiğini hatırlatarak fabrikanın sürdürdüğü yatırımlarla her yıl üretimi artırdığını söyledi. KARDEMİR'in ülke sanayi ve ekonomi tarihinin yaşadığı tüm evreleri yaşayarak gelişip büyüdüğünü vurgulayan Yılmaz, "7 Aralık'ta gerçekleştirilen üretimle ilk kez 2 milyon ton üretim seviyesini aştık. Bu Karabük ve ülke için çok değerli anlam taşıyor. Böylece KARDEMİR, dünya demir çelik sektöründe önemli bir ölçüt olan üretim seviyesini yakalamış oldu" diye konuştu. Yılmaz, dünyada çelik üretiminin yüzde 85'inin temsil edildiği Dünya Çelik Birliği'ne üye olabilmek için 2 milyon ton ve üzerinde üretim yapma şartının arandığının altını çizerek üretim stratejilerini mükemmel şekilde çalışma ortamına yansıtan personele teşekkür etti. (MATRİKS)

Aksi belirtilmedikçe tüm haberler için Kaynak: KAP

                                                                                                                                                                                                

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.