Türk Telekom’un 2.çeyrek finansallarını açıklaması bekleniyor

BIST endeksinde 108000 direncine yakın noktalarda yavaşlama görmekteyiz. Endeksteki sürü hareketinin yerini bilanço beklentili hisse bazlı hareketlere bıraktığı söylenebilir. Bilanço beklentileri endeksi bir süre daha taşımaya devam edecektir.  Bugün Telekom’un 2.çeyrek finansallarını açıklaması bekleniyor. Beklentiler 525 mn TL 2.çeyrek karı geleceği yönünde bulunuyor.  Ancak bir süre daha 108000 seviyesi üzerine uzamakta başarısız kalırsa bir miktar kar satışları etkili olabilir. 106300 seviyesini gün içi sınır seviye olarak izlemeye devam ediyoruz. BDDK’nın bankaların zorunlu karşılıkları ile ilgili açıkladığı yönetmelik değişikliği banka hisselerinde sınırlı pozitif etki yaratabilir. Diğer yandan bugün güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verisini izliyor olacağız. ABD borsalarında riskli bir görünüm bulunmuyor ancak DAX endeksinde dün görülen tepki çabasının bugünde devam etmesi piyasalar açısından olumlu olabilir. Aksi halde DAX endeksindeki satışlar global piyasaları rahatsız etmeye başlayabilir. 

BIST 100 Endeksi 

Endekste 106300 seviyeleri gün içi destek alınarak izlemeyi sürdürüyoruz. Satışların bu seviyenin de altına gerilemesi durumunda 104000 seviyelerine doğru derinleşebilir. Genel olarak yukarı trend devam ediyor. Dolar bazında 3.06 sent (108000) bölgeleri sorunlu direnç bölgeleri. 108000 ayrıca kanal direncinin geçtiği nokta olarak öne çıkıyor. 106300 seviyesi üzerindeki hareketlerin korunması durumunda ilerleyen günlerde yukarı yönlü denemeler görebiliriz. 

Dirençler: 107600 / 108000 (kanal direnci ve 3.06 sent direnci) / 113000 (3.2 sent)

Destekler: 106300 / 104000 / 103000

BIST 30 Endeksi ve VIOP

BIST 30 endeksinde 130900 seviyesini günlük destek olarak izliyoruz. Bu seviyenin altına sarkmalarda satışlar derinleşebilir. Diğer yandan 3.79sent (133900) seviyesindeki dolar bazlı direnç seviyesi güçlü direnç. VIOP endeks kontratında uzun pozisyonlar BIST 30 endeksi 130900 seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Kısa pozisyonlar ise riskli olmaya devam ediyor.

Dirençler Bist-30:  133000 / 133900 (3.79 sent) / 134500 

Destekler Bist-30: 130900 / 128000 / 125700 

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ Hükümet Sözcüsü oldu. Ekonomi Koordinasyonu ve bankalar Mehmet Şimşek'in kontrolü altına alındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların likidite oranlarının rahatlatması ve mevduat faizlerde bir miktar gevşeme yaratacağı öngörülen, bankaların likidite oran hesaplamalarına ilişkin bir değişiklik taslağı yayımladı. Bankaların likidite karşılama oranı hesaplamasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı"na göre, TCMB'ye yatırılan zorunlu karşılıkların yüzde 100'ü yüksek kaliteli likit varlık olarak değerlendirilecek.

Avrupa

Almanya'da imalat PMI rakamı temmuz ayında 3 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 58.3 düzeyinde gerçekleşti. Hizmetler PMI ise 53.5 ile 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bileşik PMI ise 55.1 ile son 6 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Euro bölgesinde ise imalat PMI rakamı temmuz ayında geriledi ve 56.8 düzeyinde açıklandı. Gelen veri son 3 ayın en düşük verisi oldu. Hizmetler PMI rakamı 55.4 bir önceki aya bir değişiklik kaydetmedi. Bileşik PMI ise 55.8 ile son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. 

ABD

ABD Başkanı D.Trump’ın damadı J.Kushner, başkanlık seçim kampanyası sürecinde Rusya ile dört bağlantısının olduğunu doğruladı. Kushner, bu bağlantıların hatırlanmayacak kadar önemsiz diye tabir ederken, seçim için hiçbir bağlantı kurmadığını ve anlaşma sağlamadığına açıklamalarında yer verdi.

Temmuz ayına ait imalat PMI rakamı 52.2 piyasa beklentisine karşılık 53.2 düzeyinde gerçekleşti. Gelen veri son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmetler PMI rakamı ise 54.2 ile haziran ayı ile aynı kaldı. Bileşik PMI rakamı ise 54.2 düzeyinde gelerek son 6 ayın en yüksek düzeyinde açıklandı.

ABD’de haziran ayına ait mevcut konut satışları 5.52 milyon düzeyinde gerçekleşti.

Petrol

OPEC Genel Sekreteri Barkinko, Nijerya’nın 1.8 milyon varil olan günlük üretimini 2018 yılı mart ayına kadar geçme eğilimin olmadığını ve Libya’nın aralık ayına kadar 1.25 milyon varil üretim hedefine sahip olduğuna fakat bu hedefte zorlukların yaşandığını belirtti.

Kuveyt Petrol Bakanı petrol üretimi ile ilgili parametrelerin değişmesi gibi bir durumun gündeme gelmesi halinde olağandışı bir toplantı çağrısında bulunabileceğini dile getirdi. Teknik olarak toplanan komitenin Libya ve Nijerya’nın üretim tahminlerini sunması yönünde talepte bulunduğu belirtti.

Rusya Enerji Bakanı Novak, komitenin gerektiği takdirde 1.çeyrek sonrasında da üretimin azaltılması yönünde önerilerin sunulduğunu belirtti. Novak, kasım ayında yapılacak resmi OPEC toplantısında petrol piyasasının nasıl dengeye kavuşacağı konusunda gelecek adımları inşa edilmeli şeklinde açıklamalara yer verdi. Ayrıca Novak, diğer üreticiler ile arzın 1.8 milyon varil/gün ulaştığı takdirde Nijerya ile üretimi aynı seviyelerde azaltma konusunda anlaşmaya varıldığına açıklamalarında değindi.

OPEC ve OPEC dışı petrol üreticileri ile arz kesintisinin derinleşmesi yönünde tavsiye kararının alınmadığı bildirildi.

Suudi Enerji Bakanı Falih, arz konusunda tablonun karışık olduğunu ve beklenmeyen gelişmelerin mevcut olduğunu belirtti. Yapılan anlaşmaya uyumun son 6 ayda %98 oranında olduğuna açıklamalarında yer verdi. Ayrıca ihracat verisi ile üretim detayları her zaman örtüşmeyebileceğini ve detayların komite tarafından izlendiğine dile getirdi. Bakan, mart ayı sonrasında uzatma ihtiyacının olması durumunda buna destek olabileceklerine vurgu yaptı. Ayrıca arz kesinti anlaşmasının minimum 2018 yılı 2.çeyreğe kadar uzatılabileceğine açıklamalarında yer verdi.

Şirket Haberleri

Borsa İstanbul şirketlerinin 2017 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin finansal raporlarının, son yayınlanma tarihi, konsolide olmayan finansal raporlar için 9 Ağustos 2017, konsolide olanlar için 21 Ağustos 2017 olacağı ilan edildi. 

Bugünkü Bilançolar: Bugün Türk Telekom’un 2.çeyrek finansallarını açıklaması bekleniyor. Beklentiler 525mn TL 2Ç17 karı açıklaması yönünde. (2Ç16: 247.6 mn TL, 1Ç17: 65.6 mn TL)

Şirket Haberleri

TURKCELL İLETİŞİM / TCELL - Şirket, Yönetim Kurulunun 27 Temmuz 2016 tarihli geri alım kararı kapsamında portföyüne almış olduğu Eurobondların (XS1298711729) toplam 3.000.000 ABD Doları nominal değerinde kısmını 24 Temmuz 2017 tarihinde satmış olup, işlemlerin ortalama 105,625 ABD Doları fiyatından gerçekleştiğini bildirdi. İşlemin toplam tutarı 3.217.146 ABD Dolar.

HALK SİGORTA / HALKS – İki yatırımcı toplam 14496 adet HALKS hissesini borsada satmak üzere MKK’ya başvurdu. 

AKİŞ GYO / AKSGY - Bulgaristan'daki bağlı ortaklığı olan Aksu Real Estate EAD'nin sermaye artırımına 30.000 Leva (yaklaşık 61.000 Türk Lirası) nakit vererek katılacağını açıkladı. 

ASELSAN / ASELS – Şirket Uzaktan komutalı silah sistemleri ile ilgili faaliyet gösterme amacıyla, %100'ü ASELSAN A.Ş.'ye  ait olmak üzere "ASELSAN Malaysia Sdn. Bhd." ünvanlı şirket kurulduğunu ve şirket sermayesinin 100,- MYR olarak tescil edildiğini bildirdi. 

AKDENİZ GÜVENLİK / AKGUV - Şirket 5 ay süresince gerçekleştirilecek olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Güvenlik Alımı İhalesini "749.905,00 TL + KDV" bedelle kazandığını bildirdi. 

ARSAN TEKSTİL / ARSAN – Şirket Arsan Dokuma ve Boyama şirketi ile kira sözleşmesini feshettiğini bildirdi. Ayrıca şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 150 milyon TL’ye yükseltilmesi işleminin tescil edildiğini bildirdi. 

AKSA ENERJİ / AKSA – Şirket CEO’su Cüney Uygun’un 9500 lot alım AKSA hissesi aldığı ve toplam hisselerinin 100.000 adede ulaştığı bildirildi. 

UŞAK SERAMİK / USAK - Şirket ihraç ettiği 42.500.000 TL’lik tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 553.519,99 TL'lik faiz ödemesinin 24.07.2017 itibariyle yapıldığını bildirdi. 

NET HOLDİNG / NTHOL – NET TURİZM / NTTUR – Net Holding’in, Net Turizm’i kül halinde devralınması işlemine SPK onayı verildi. Pay değiştirme oranı 0.97861 olarak belirlendi. Net Turizm için ortaklık ayrılma hakkı kullanım fiyatı 1.2033TL, Net holding için ise 3.1762TL olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ / BJKAS – Kulüp, Orkan Çınar'ın transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığını bildirdi.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI / GARAN - 20,000,000,000 TL'lik nitelikli yatırımcılara satılmak üzere çeşitli vadelerde ihraç etmeyi planladığı sabit ya da değişken faizli, bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma araçları ihracı limitine istinaden, banka 36 gün vadeli, 29.800.000 .-TL nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma aracının nitelikli yatırımcılara ihracı 24.07.2017 tarihi itibariyle gerçekleştirdiğini bildirdi.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON / TTKOM – Şirket, 3G hizmetler için talep edilen hazine payına ilişkin davada, davaya konu tutarın %96'lık kısmı için Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildiğini duyurdu. Avea, anaparaya ilişkin davada yürütmenin durdurulması kararı verilmesi sebebiyle, 3G hizmetler bakımından tahakkuk ettirilen cezai şartın geri alınmasını talep etmiştir. Aynı zamanda, 2G hizmetleri ile ilgili söz konusu bildirim ve cezai şart için ihtiyati tedbir kararı alınmıştır. Diğer dönemlere ilişkin davalar, tahkim yargılaması ve idari başvuruların incelemesi devam etmektedir.

AKBANK / AKBNK - Banka Yönetim Kurulu'nun 24.07.2017 tarihli kararıyla temsilcilik ofisi açılması süreci sonlandırılmıştır. Akbank (Dubai) Limited'in tasfiye süreci ise devam etmektedir.

HÜRRİYET GAZETECİLİK / HURGZ - Sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Hollanda'da mukim Hurriyet Invest B.V.'nin sermayesinde %97,29 oranında pay sahibi olduğu Jersey'de mukim Trader Media East Ltd. (TME)'nin ve/veya TME'nin doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıklarının ve/veya bunların bünyesinde faaliyet gösteren iş kollarının, tamamen veya kısmen ayrı ayrı satışı veya bunlara stratejik ortak/ortaklar bulunması konusunda çalışmalara başlanmasına karar verildiğini bildirdi.

İntegral Yatırım Menkul Değerler / BIST Günlük Bülteni

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.