Kuveyt Türk Yatırım'dan MAVI hissesi için “Al” önerisi: Hedef fiyat 53 TL

Kuveyt Türk Yatırım, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) hissesini analiz kapsamına alarak, 12 aylık hedef fiyatını hisse başına 53 TL olarak belirledi. Bu seviyenin, mevcut fiyat olan 38,46 TL’ye kıyasla yaklaşık %37,81 oranında getiri potansiyeli sunduğu belirtiliyor. Kurum, hisse için yatırım tavsiyesini "Al" olarak açıkladı.

Değerlendirmede, Mavi’nin dikkat çeken yönleri şöyle sıralandı:

• Güçlü perakende faaliyetleri,
• İstikrarlı ve dengeli fiyat politikası,
• Uluslararası pazarlarda genişleyen faaliyet ağı.

2025 tahminlerine göre MAVI hissesi 10,0x F/K ve 3,2x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmekte. Şirketin büyüme hamleleri de bu analizde ön planda tutuluyor. 2025'in ilk çeyreği itibarıyla Mavi’nin yurt içindeki mağaza sayısı 350’ye ulaştı (bir yıl önce 338 mağaza). Aynı dönemde dört mağazada metrekare bazlı genişleme yapılırken, toplam satış alanı 176,3 bin m²’den 189 bin m²’ye yükseldi. Ortalama mağaza büyüklüğü ise 522 m²’den 539 m²’ye çıktı; yıl sonu hedefi 560 m².

Kuveyt Türk Yatırım, özellikle ikinci ve üçüncü çeyreklerde bayram etkileri ve sezonluk talep artışı nedeniyle satışların güçlü seyredeceğini öngörüyor. Ayrıca şirketin Kuzey Amerika'da 8 yeni mağaza açma planını koruduğu ve 2025–2027 döneminde yurt dışı gelirlerinde dolar bazında ortalama %5 büyüme beklenildiği belirtiliyor. Bu artışın büyük ölçüde Kuzey Amerika'daki doğrudan faaliyetlerden kaynaklanacağı ifade ediliyor.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.