Şişecam'a tahvil ihracına 3 ödül

Şişecam'ın Rekor Tahvil İhracına 3 Ödül

Şişecam, bu yıl gerçekleştirdiği 1,5 milyar dolarlık tahvil ihracı ile Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye AWARDS 2024 kapsamında "Yılın Tahvil İhracı", "Yılın Kurumsal Tahvil İhracı" ve "Yılın Borç Anlaşması - Türkiye" ödüllerine layık görüldü.

Nisan ayında uluslararası yatırımcılara 5 yıl vadeli 500 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 600 milyon dolarlık Eurobond ihracı gerçekleştiren Şişecam, gelen yoğun talep üzerine Mayıs ayında ihracını 1,5 milyar dolara çıkardı.

Bu başarı, Şişecam’ın İngiltere’deki iştiraki Sisecam UK PLC aracılığıyla kurumsal yatırımcılara sunduğu tahvillerin yüzde 37’sinin İngiltere, yüzde 36’sının ABD, yüzde 15’inin Avrupa ve yüzde 12’sinin Asya ile Orta Doğu menşeli yatırımcılar tarafından satın alınmasıyla sağlandı.

İhracın, mevcut piyasa koşullarındaki Eurobond getirilerinin altında bir oranla gerçekleşmesi ve toplamda 5 milyar dolara yaklaşan taleple Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracı olması, Şişecam’a duyulan uluslararası güveni bir kez daha teyit etti. Şirket, bu başarısını aldığı ödüllerle taçlandırdı.

Kaynak: Bloomberg HT