Merinos Halı halka arza hazırlanıyor: Kaynağın bir bölümü Sasa’ya gidecek

Erdemoğlu Holding çatısı altında faaliyet gösteren Merinos Halı, halka arz yolunda hazırlıklarını sürdürüyor. Şirketin yüzde 20 ila 30 arasındaki bölümünün yatırımcılara açılması planlanırken, halka arzdan elde edilecek kaynağın bir kısmının Sasa’nın sermaye yapısını desteklemek amacıyla kullanılması öngörülüyor.

Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdemoğlu, EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’a yaptığı açıklamada, şirketin 30 Haziran 2026 tarihli finansal verileri itibarıyla halka arza hazır durumda olduğunu söyledi. Erdemoğlu, buna karşın Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) henüz resmi başvurunun yapılmadığını belirtti.

Yüzde 20-30'u halka açılabilir

Planlamaya göre Merinos Halı’nın yüzde 20 ila 30 arasındaki payının halka arz edilmesi hedefleniyor. Halka arz büyüklüğünün en az yarısının sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilmesi, kalan bölümde ise belirli miktarda ortak satışına yer verilmesi değerlendiriliyor.

Halka arzdan şirkete girecek yeni kaynağın kullanımında yatırımların finansmanı ve ilgili yükümlülüklerin dengelenmesinin yanı sıra grup şirketlerinin sermaye yapısının güçlendirilmesi de öne çıkıyor.

Mehmet Erdemoğlu, sağlanacak finansmanın bir bölümünün Sasa’nın sermaye tabanının desteklenmesinde kullanılacağını ifade etti. Bu adımın Sasa’nın borçluluk tarafında da rahatlama sağlaması bekleniyor.

Böylece Merinos Halı'nın halka arzı yalnızca şirketin kendi büyüme yatırımlarının finansmanına değil, Erdemoğlu Grubu bünyesindeki şirketlerin mali yapısının güçlendirilmesine de katkı sağlayabilecek.

Halka arzda yabancı yatırımcı ağırlığı hedefleniyor

Merinos yönetimi, halka arz öncesinde uluslararası yatırımcıların ilgisini artırmaya yönelik temaslarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Londra ve New York’ta yabancı yatırımcılara yönelik tanıtım toplantıları gerçekleştirildi.

Sasa Yönetim Kurulu Üyesi Prof. İbrahim Turhan’ın verdiği bilgilere göre, halka arz edilecek payların önemli bir kısmının yabancı yatırımcılara tahsis edilmesi hedefleniyor. Henüz nihai karar verilmemekle birlikte, halka arz kapsamındaki hisselerin yaklaşık üçte ikisinin yabancı yatırımcılara satılması üzerinde duruluyor.

Bu modelle halka arzın aynı zamanda Türkiye’ye önemli miktarda yabancı sermaye girişine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Merinos'ta 2026 ciro hedefi 500 milyon doların üzerinde

Merinos Halı, 2025 yılını 472 milyon dolar ciroyla tamamladı. Şirketin 2026 yılının ilk yedi ayında elde ettiği ciro ise 270 milyon dolara ulaştı. Bu tutarın 245 milyon dolarlık kısmı ihracattan sağlandı.

Mevcut performansın devam etmesi halinde şirketin 2026 yılı toplam cirosunun 500 milyon dolar seviyesini aşabileceği öngörülüyor.

Merinos’un büyüme planlarında Gaziantep’te devam eden polyester cipsi yatırımı da önemli yer tutuyor. Yaklaşık 270 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesisin yıllık 330 bin ton üretim kapasitesine ulaşması planlanıyor. Tesisin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle yıllık yaklaşık 400 milyon dolarlık ek ciro potansiyeli oluşturması bekleniyor.

Mehmet Erdemoğlu, polyester cipsi tesisinin devreye alınmasının ardından Merinos’un yakın dönemde 1 milyar dolarlık ciro büyüklüğüne ulaşabileceğini ifade etti.

Üretimde yapay zeka dönemi

Merinos Halı'nın büyüme gündemindeki bir diğer başlık ise üretim süreçlerinde yapay zekanın kullanılması. Şirket bu doğrultuda Berlin Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ZEKI ile stratejik işbirliğine başladı.

İşbirliği kapsamında yapay zeka teknolojilerinin başta tasarım olmak üzere üretim süreçlerine entegre edilmesi ve şirketin teknolojik dönüşümünün hızlandırılması hedefleniyor.

Bugün 100'den fazla ülkeye ürün ihraç eden Merinos Halı, cirosunun yaklaşık yüzde 92'sini ihracattan elde ediyor. Şirketin yıllık üretim kapasitesi ise 80 milyon metrekare seviyesinde bulunuyor.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.